证券团队营销流程.ppt

一、策划立项阶段 一、策划立项阶段 一、策划立项阶段 量化标准 一、策划立项阶段 一、策划立项阶段 一、策划立项阶段 一、策划立项阶段 二、组织实施阶段 二、组织实施阶段 二、组织实施阶段 二、组织实施阶段 二、组织实施阶段 二、组织实施阶段 二、组织实施阶段 二、组织实施阶段 二、组织实施阶段 二、组织实施阶段 二、组织实施阶段 二、组织实施阶段 二、组织实施阶段 3、关键环节与过程控制 3、关键环节与过程控制 3、关键环节与过程控制 3、关键环节与过程控制 3、关键环节与过程控制 3、关键环节与过程控制 3、关键环节与过程控制 3、关键环节与过程控制 3、关键环节与过程控制 3、关键环节与过程控制 第一步：案例分析 （二）小区营销的步骤 营销案例分析： 达到 小区营销成功 宣传计划精细 加强业主互动 目标选择正确 坚持长期宣传 选定目标小区 二、组织实施阶段 （二）小区营销的步骤 营销步骤分解： 开展物业公关 做好宣传预热 后续回访跟进 活动现场宣传 筹备宣传物资 A、关键环节 a、目标选择 b、宣传活动 c、掌握信息 d、集思广义 e、团队规模 f、天气状况 A、关键环节 a、目标选择 b、宣传活动 c、掌握信息 d、集思广义 e、团队规模 f、天气状况 a、目标选择 小区规模 入住情况 合适地点 是否单位宿舍 入住率 档次 楼层 栋数 3 2 1 总户数 建成年份 小区名称 所属区域 序号 奎文区 潍城区 潍柴小区 金都小区 1990 2009 640 2450 120 4 5 31 中 高 95% 45% 是 否 b、宣传活动 c、掌握信息 d、集思广议 毛毛虫效应 d、集思广议 毛毛虫效应 　　人往往会有一个思维惯性，个人很难发现、纠正。 e、团队规模 f、天气状况 B、过程控制 问题咨询 安全保障 活动进行 善后工作 （三）联合营销的步骤 联 合 营 销 步 骤 第一步：案例分析 第二步：步骤分解 第三步：案例总结 联合营销的步骤 营销目的 营销时间 营销产品 联合营销的步骤 案例分析结论 份额得到提升 人脉得到建立 联合营销的步骤 选定目标 可行报告 现场实施 战前动员 案例总结 第 二 步 　： 步 骤 分 解 正反两面 信息整理 服务跟进 分析提高 （三）联合营销的步骤 联合营销的步骤 第一步：案例分析 营销产品 营销时间 营销目的 案例分析结论 份额 得到提升 A 人脉 得到建立 B 联合营销的步骤 “3＋1”法则 1种心态 3个原则 ＋ Your company slogan in here * * * 证券团队营销流程 * * * 证券私人客户目标开发流程 《证券团队营销流程》课程介绍 导言 分类及特点 基础工作 组织实施 第一讲 团队营销的组织实施 策划目的 预算立项 制定策略 确定目标 调查分析 策划立项阶段 一、策划立项阶段 (一)前期策划的目的 调查分析 目标客户 营销措施 费用预算 赢得市场 利用资源 一、策划立项阶段 (一)前期策划的目的 要 素 动因 时机 地点 宣传 形式 口号 一、策划立项阶段 (一)前期策划的目的 一、策划立项阶段 （二）调查分析 原则 针对性 完整性 客观性 动态性 （二）调查分析 步骤 确定项目 试探调查 确定目标 得出结论 实施方案 拟定方案 （三）确定目标 筛选标准 有投资需求 有钱 100以上 50----100 10----50 0----10 10以上 5----10 1----5 1以下 年周转率100% 客户资产(万元) 休眠 客户 休眠 客户 休眠 客户 休眠 客户 常规 客户 常规 客户 常规 客户 常规 客户 重点 客户 重点 客户 重点 客户 重点 客户 核心 客户 核心 客户 核心 客户 核心 客户 潜在的客户群 自营和资产管理 资产管理 基金代销 承销与保荐 基金代销 财务顾问 投资咨询 IB业务 证券经纪 证券自营 财务顾问 自营和资产管理 广场商场 办公楼区 潜在客户群 社团组织 基金代销 财务顾问 民间组织 论坛会议 企业单位 住宅小区 事业单位 （四）制定策略 协调资源原则 相互受益原则 全程控制原则 政 策 支 持 原则 （五）预算立项 预算 要素 人力成本 公关成本 交通成本 设备成本 额外成本 （五）预算立项 预算程序： 填写表格 提交表格 等待批复 修改完善 一般情况下团队营销的步骤 团 队 营 销 步 骤 第一步：组建团队 第二步：资源配备 第三步：公关协调 第四步：现