山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司度第一期中期票据募集说明书.pdf

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 本次中期票据注册金额：30 亿元 本期中期票据发行金额：30 亿元 本期中期票据担保情况：无担保 本期中期票据发行期限：5 年 信用评级机构：联合资信评估有限公司 企业主体信用等级：AAA 本期中期票据信用评级：AAA 发行人：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 _ 主承销商及 簿记管理人 ： 2014 年 8 月 1 扉 页 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 释 义 6 第一章 风险提示及说明 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第二章 发行条款 16 一、本期中期票据发行条款 16 二、本期中期票据发行安排 17 第三章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 三、偿债保障措施 19 第四章 发行人基本情况 22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构 24 四、发行人控股股东及实际控制人 24 五、独立经营情况 25 六、发行人主要子公司情况 25 七、发行人公司治理 34 八、发行人董事、监事及高级管理人员 42 九、发行人主营业务情况 48 十、发行人主营业务发展规划 63 十一、发行人所处行业分析 69 十二、发行人竞争优势分析 78 第五章 发行人财务状况分析 81 一、财务会计信息及主要财务指标 81 二、发行人历史财务数据 94 三、发行人财务情况分析 101 3 四、发行人主要财务指标 115 五、发行人有息债务情况 117 六、发行人关联交易情况 119 七、发行人主要或有事项 121 八、发行人海外投资情况 134 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 134 十、发行人直接融资计划情况 134 第六章 发行人资信情况 135 一、信用