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1、2020 新冠疫情后复工在即4
1.1 电影院有序开放,关注政策方向4
1.2 限流政策影响5
1.2.1 历史黄金时段上座率未触及限流线30% 5
1.2.2 日排片减半或使得影片放映向黄金时段及头部片倾斜 5
1.3 票房预测:疫情后需求及内容端或集中释放5
1.3.1 待映片源或能贡献270 亿票房 6
1.3.2 以观影意愿测算票房 7
2、内容端:选择头部CP ,等待大片上映8
2.1 美国头部CP 票房占比提升8
2.1.1 单片投资规模大幅提升,风险加剧 8
2.1.2 头部CP 风险承受能力强,市占率持续提升 9
2.2 中国头部内容票房占比亦提升9
3、渠道端:优选头部院线与下沉院线 11
3.1 头部院线票房占比提升 11
3.1.1 并购重组拉升美国CR3 院线市占率 11
3.1.2 当前中国渠道端仍较为分散,疫情加速院线出清整合 12
3.2 三四线城市屏效边际变化更优,关注下沉院线15
3.2.1 下沉市场扩展使得Cinemark 屏效变化优于Regal 15
3.2.2 中国横店、中影、万达下沉比例更高 16
4 、建议关注:关注头部内容方与渠道 17
5、风险提示 18
有关分析师的申明,见本报告最后部分。
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