靖远煤电：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行拟募集的资金总额不超过 35 亿元，扣除发行费用后的募集 资金净额将用于以下项目： （一）白银热电联产项目 本项目由公司控股子公司白银热电公司负责组织实施。 白银热电公司由靖远 煤电与甘肃电投合资组建， 注册资本 7亿元， 目前实收资本 1.4 亿元。其中靖远煤 电出资比例 70%，甘肃电投出资比例 30%。负责建设并运营白银热电联产项目。 白银热电联产项目计划总投资约 30.87 亿元，公司拟投入募集资金 27.79 亿元。 其中 3.92 亿元用于向白银热电公司增加出资（甘肃电投承诺同比例增资 1.68 亿 元），另外 23.87 亿元用于向白银热电公司发放委托贷款， 贷款年利率 6.8%。资金 全部用于项目建设。 （二）魏家地矿扩能改造项目 本项目由靖远煤电负责组织实施， 项目拟通过扩能改造， 将魏家地矿产能由 目前的年产 200万吨提高到年产 300万吨，项目总投资 6.22 亿元，拟投入募集资金 6.22 亿元。 二、投资项目基本情况 （一）白银热电联产项目 本项目由白银热电公司负责组织实施。 计划新建 2 ×350MW超临界燃煤空冷 热电联产机组，同步建设脱硫、脱硝设施，并留有扩建余地。相关情况如下： 1、项目投资规模 白银热电联产项目计划投资总额 30.87 亿元，其中静态投资 289,996 万元， 建设期利息 16,590 万元，铺底流动资金 2,085 万元。 2、 项目建设计划 5 项目建设期 36 个月，建成投产后，全年可发电量 36.3 ×10 MW.h/a，年对外 1 4 供热量 975.21 ×10 GJ/a 。 3、项目的报批情况 项目已取得 《国家能源局关于同意甘肃白银热电新建项目开展前期工作的复 函》（国能电力【2012】318 号）以及《甘肃省住房和城乡建设厅关于白银 2 ×350MW 热电联产项目选址意见的批复》 （甘建规【2013】138 号）、《甘肃省环境保护厅 关于白银 2 ×350MW热电联产项目总量控制指标初审意见的报告》 （甘环发 【2013】 68 号）等项目前期主要支持文件，并取得了白银市城乡规划局颁发的《建设用 地规划许可证》 （地字第201304020 号），土地使用权正在办理中。 项目实施尚需经国家环保部、 国家安监总局等部门批准相关环境影响评价报 告、安全预评价报告等各类专项报告的基础上， 获得国家发改委的核准， 相关专 项报告正在报批中。 （二）魏家地矿扩能改造项目 项目拟通过扩能改造， 将公司所属魏家地矿产能由目前的年产 200 万吨提高 到年产 300 万吨。相关情况如下： 1、项目投资规模 项目计划投资总额 6.22 亿元，其中静态投资 60,859 万元，铺底流动资金 1,361 万元。 2、 项目建设计划 项目建设期 18 个月。 3、项目的报批情况 项目已取得甘肃省发展和改革委员会 《关于同意魏家地煤矿和王家山煤矿改 扩建项目开展前期工作的复函》（甘发改能源函【