零七股份：2012年度非公开发行股票预案.pdfVIP

零七股份 2012 年度非公开发行预案 股票代码： 000007 股票简称：零七股份 深圳市零七股份有限公司 SHENZHEN ZERO-SEVEN CO.,LTD （注册地址：深圳市华强北路 1058号现代之窗大厦 A座25层） 2012年度非公开发行股票预案 二〇一二年九月 零七股份 2012 年度非公开发行预案 发行人声明 深圳市零七股份有限公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺： 本次非公 开发行股票预案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 对本次非公开发行股 票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 深圳市零七股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非 公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 中国证券监督管理委员会、 其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何 决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1 零七股份 2012 年度非公开发行预案 重要提示 1、深圳市零七股份有限公司非公开发行股票相关事项已经获得公司第八届 董事会第十七次会议审议通过。 2、本次拟向特定对象非公开发行的股票合计 5,000万股，全部由练卫飞以现 金方式认购。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、 送红股、 资本公 积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。 3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决 议公告日 （2012年9月28 日）。本次非公开发行价格为定价基准日前 20个交易日公 司股票交易均价的 90%，即 14.55元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日 期间如有派息、 送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项， 将对发行价格进行 相应调整。 4、本次非公开发行股票募集资金总额为 72,750.00 万元，扣除发行费用后 的募集资金净额将用于增加公司的自有资金。 5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需获得公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过并报中国证监会核准。 2 零七股份 2012 年度非公开发行预案 目 录 释 义 4 第一节 本次非公开发行股票方案概要 5 第二节 发行对象的基本情况 9 第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要 13 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 16 第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论分析 17 第六节 其他有必要披露的事项 22