深圳机场：公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书摘要.pdfVIP

深圳市机场股份有限公司 （住所：深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层） 公开发行 2012 年公司债券（第一期） 募集说明书摘要 保荐人 /主承销商 （住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层） 募集说明书摘要签署日期： 2012 年 9 月 19 日 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包 括募集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站（ http:// ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券 法》、《公司债券发行试点办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的 实际情况编制。 本公司及全体董事、 监事、高级管理人员承诺， 截至募集说明书封面载明日 期，募集说明书及本募集说明书摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及本募 集说明书摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文 件，并进行独立投资判断。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的 任何决定，均不表明其对发行人所发行本期债券的价值或者投资人的收益作出实 质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购本期债券视作同意 《债券受托管理协议》和 《债券持有人会议规 则》。债券受托管理事务报告置备于债券受托管理人处或按中国证监会或交易所 要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和保荐人 （主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息或对募集说明书作任何说明。 投资者若对募 集说明书及本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1-4-1 重大事项提示 一、本期债券债项评级为 AAA ；本期债券上市前，发行人最近一期（ 2012 年 6 月 30 日）合并报表中所有者权益为 706,478.07 万元；合并口径资产负债率 为 26.59%，母公司口径资产负债率为 30.41%；债券上市前，发行人最近三个会 计年度实现的年均可分配利润为 64,884.58 万元（ 2009 年、 2010 年及 2011 年合 并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ，预计不少于本次债券（总 额 11 亿元）一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排详见发行公告。 二、公司所处行业机场业是航空运输业的辅助行业， 其发展依托航空运输业， 而航空运输业是典型的周期性行业。 国家和地区宏观经济形势的变化将直接影响 航空运输的市场需求。 尽管全球经济保持缓慢复苏势头， 我国经济运行已成功摆 脱国际金融危机的负