苏交科：关于使用部分超募资金收购杭州华龙交通勘察设计有限公司70%股权的可行性研究报告.pdfVIP

江苏省交通科学研究院股份有限公司 关于使用部分超募资金收购 杭州华龙交通勘察设计有限公司 70%股权的 可行性研究报告 二〇一二年七月 目 录 一、项目概述 2 （一）收购方基本情况 2 （二）项目简介 2 （三）被收购方基本情况 2 二、收购方案 3 （一）收购金额 3 （二）收购定价原则 3 （三）付款方式 3 （四）项目资金来源 5 三、项目实施的必要性 5 （一）完善市场布局 5 （二）获得优势团队资源、整合人力资源 5 （三）输出优势管理资源 5 四、项目的可行性分析 6 （一）本次收购符合国家相关产业政策； 6 （二）本次收购与公司主营业务密切相关； 6 （三）本次收购可以提升苏交科在浙江及周边市场的市场占有率， 提高杭州华龙的业务 承接能力； 6 （四）本次收购可以直接提升杭州华龙的管理能力， 间接增加杭州华龙的资金和技术实 力，进而提升苏交科的整体盈利能力。 6 五、效益和风险评估 6 （一）效益分析 6 （二）并购风险 7 （三）对策 7 六、本次收购完成后相关事宜的安排 8 七、结论 8 1 一、项目概述 （一）收购方基本情况 江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称 “苏交科 ”）成立于 1978 年， 2002 年在全国交通行业省属科研设计院所中第一个由事业单位成功转制为科技 型企业有限公司， 2008 年整体变更为股份有限公司， 2012 年 1 月 10 日苏交科首 次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所正式挂牌上市。 （二）项目简介 公司本次拟使用首次公开发行股票超募资金 3,636 万元收购杭州华龙交通勘 察设计有限公司（以下简称“杭州华龙” ）70%股权。本次收购完成后，杭州华 龙将成为本公司的控股子公司。 （三）被收购方基本情况 1、杭州华龙基本情况 公司名称：杭州华龙交通勘察设计有限公司 营业期限：自 2003 年8月21 日至2023 年8月21 日 注册地址：杭州市拱墅区董家弄 60 号209 室