深圳机场：2012年公司债券(第一期)发行公告.pdfVIP

证券代码： 000089 证券简称：深圳机场 公告编号： 2012-043 证券代码： 125089 证券简称：深机转债 深圳市机场股份有限公司 2012 年公司债券 （第一期） 发行公告 保荐人 /主承销商 /债券受托管理人 平安证券有限责任公司 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、深圳市机场股份有限公司（以下简称“发行人” 、“公司”、“本公司”或 “深圳机场”）公开发行不超过 11 亿元公司债券（以下简称“本次债券” ）已获 得中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]995 号文核准。 深圳机场本次债券采取分期发行的方式， 本期债券为深圳市机场股份有限公 司 2012 年公司债券（第一期） ，发行规模 6 亿元。 2、深圳机场本期公开发行面值 60,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 600 万张，发行价格为每张人民币 100 元。 3、本期债券债项评级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期（ 2012 年 6 月 30 日）合并报表中所有者权益为 706,478.07 万元；合并口径资产负债率为 26.59%，母公司口径资产负债率为 30.41%；债券上市前，发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为 64,884.58 万元 （2009 年、2010 年及 2011 年合并 财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ，预计不少于本次债券（总额 11 亿元）一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 1 4 、深圳机场集团为本期债券提供了无条件不可撤销连带责任保证担保。 5 、本期债券为 3 年期固定利率债券。本期债券票面利率预设区间为 4.6%-5.0%，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资 者的询价结果在预设区间范围内协商确定。 发行人和保荐人（主承销商）将于 2012 年 9 月 28 日（T-1 日）向网下机构 投资者利率询价， 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。 发行人和 保荐人（主承销商）将于 2012 年 10 月 8 （T 日）在《中国证券报》、《证券时报》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （/ ） 与 巨 潮 资 讯 网 （ ）上公告本期债券最终的票面利率， 敬请投资者关 注。 6、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为 0.1 亿元和 5.9 亿元。发行 人和保荐人 （主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否 启动回拨机制： 如网上发行数量获得全额认购， 则不进行回拨；如网上发行数量 认购不足， 则将剩余部分全部回拨至网下发行。 本期债券采取单向回拨，不进行 网下向网上回拨。 7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投 资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交。