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{企管理表格} 表管理 报表管理 报表管理的 KPI指标 报表分类 常用报表示例 定义与意义 报表管理 报表管理的 KPI指标 报表分类 常用报表示例 定义与意义 报表的定义 根据要求，按照一定的规格（图形或者表格），集中相 关数据，对报表进行设计、填报、归类、整理的过程！反 应出一个或者几个需要了解的指标，以此作为决策者决策 的依据！ 报表管理的意义 通过报表管理，可以对一些关键KPI指标和一些阶段 性重点经营要素做剖析、对比，从而总结经验、发现不 足，进而对下一步的经营工作可以起到相应的指导作用。 对团队而言，通过报表管理体系，能发现各类经营过程 的不足，从而能有针对性的做出调整、改善；对管理者 而言，通过报表管理体系，能更直接的了解团队发展状 况，并通过横向、纵向的比较，为团队找到下一步发展 的参照目标和改进方向。 报表管理，导向要突出，要直观、准确、科学、完整。 报表管理 报表管理的 KPI指标 报表分类 常用报表示例 定义与意义 平均人力： 平均人力= （期初人力+期末人力）/2 人均保费： 人均保费=报告期实际完成保费/报告期平均人力 人均产能： 人均产能=报告期实际完成保费/报告期开单人力 （出单人员产能状况，同时体现活动人员收入水平，反映队伍稳定性 的重要指标） 人均件数： 人均件数=报告期新契约保单件数/报告期平均业务员人数 有效人均件数： 有效人均件数=报告期新契约保单件数/ 当月实动人力 （出单人员活动能力及销售技巧） 活动率： 活动率=报告期实动人力/报告期平均人力 可根据需要分别计算 “试用业务员活动率”、 “正式业务员 活动率”、 “主管活动率” （活动率高低反映出部门的活动情况，他是反映队伍稳定性的重要指标之 一） 件均保费： 件均保费=报告期实际完成保费 / 报告期新契约件数 （可以反映出销售导向、商品组合附加险等销售技巧方面的问题） 增员率： 增员率=报告期新进业务员人数/期初人力 （反映营业单位增员的有效性） 脱落率： 脱落率= 报告期脱落业务员人数/期初业务员人数； （衡量团队稳定性的重要指标） 留存率： 某时段新进业务员在经过N个月后仍然在职的比率。留存率 是对业务人员定着情况进行批次追踪的一项指标。通常考察6个 月及12个月的留存率。 转正率： 某时段新进业务员在经过一定时间后转为正式业务员且月 底在职的比率。通常考察3个月转正率。 3个月转正率：前数第3月新进且当月末在职的正式业务员 人数/前数第3月新进业务员总数 营销分析树 营销标保 有效人力 人均产能 有效人力 人均产能 规模人力 活动 人均产量 件均标保 规模人力 活动 人均产量 件均标保