互联网全融背景下的XY证券公司财富管理转型研究.pdf

目 录 1 1 第 章 绪论 1.1 研究背景和意义1 1.1.1 研究背景1 1.1.2 研究意义1 1.2 国内外研究综述2 1.2.1 国内研究综述2 1.2.2 国外研究综述4 1.3 研究思路与方法4 1.3.1 研究思路4 1.3.2 研究方法5 第2 章 互联网金融背景下财富管理业务发展理论基础6 2.1 财富管理转型的发展历程6 2.2 财富管理转型研究理论6 2.2.1 长尾理论6 2.2.2 互联网金融8 2.2.3 差异化战略8 2.2.4 客户关系管理9 第3章 互联网金融背景下XY 证券公司财富管理转型现状分析10 3.1XY 证券公司概况10 3.2XY 证券公司财富管理业务总体经营情况 11 3.3XY 证券公司财富管理转型PEST 分析14 3.3.1 法律因素15 3.3.2 经济因素16 3.3.3 社会因素16 3.3.4 技术因素16 3.4XY 证券公司财富管理转型SWOT 分析17 3.4.1 内部优势分析18 3.4.2 内部劣势分析19 3.4.3 外部机遇分析21 3.4.4 外部威胁分析22 4 24 第 章 国内外财富管理转型经验借鉴 4.1 国内券商财富管理转型借鉴24 I 4.1.1 与互联网平台合作—利用流量创收24 4.1.2 券商互联网金融进入深水区24 4.1.3 研发推出互联网平台和智能投顾25 4.2 国外典型财富管理转型经验借鉴25 4.2.1 美林证券财富管理经验借鉴25 4.2.2 嘉信理财咨询公司财富管理转型经验借鉴26 第5章 XY 证券公司财富管理转型优化对策28 5.1XY 证券公司财富管理转型模式分析28 5.2 组织架构转型29 5.2.1 财富管理部门组织架构优化29 5.2.2 完善投顾队伍建设依靠互联网搭建投顾服务平台, 33 5.3 市场转型33 5.3.1完善客户分层服务34 5.3.2 坚持定位，丰富公司产品矩阵的广度与深度34 5.4 业务技术转型35 5.4.1差异化交易服务推动35 5.4.2 试点与第三方支付平台合作37 5.4.3 科技赋能，实现人+平台的融合式发展37 第6章 结论与展望43 6.1 结论43 6.2 不足与展望43 参考文献45 致 谢48 II Contents Chapter I Introduction 1 1.1 research background and significance1 1.1.1 research background 1 1.