深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（ .pdfVIP

圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 （2013 年5 月） 一、可转换公司债券发行前的准备工作 （一）沟通发行方案 根据 《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，上市公司发行证券， 存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大 会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不 得承销上市公司发行的证券。 可转换公司债券 以下简称 “可转债”）发行工作正式开始前 披露发行公 告之前），发行人及保荐人应在发行方案基本确定时做出基本判断，如果拟定的 发行方案与深圳市场上已实施过的发行方式有所不同，发行人及保荐机构应当至 少在披露发行公告三个交易日前与本所业务负责人联系，尽早与本所就发行方案 的要点进行充分沟通，以确 发行方案顺利实施。公司管理部门负责创新方案实 施的内部协调，并与结算公司进行沟通。根据方案的不同，在经过充分的内部协 调后，告知发行人及保荐机构该方案是否可行，如可行，本所完成系统准备的最 后时间。 二）网上可转债发行业务有关要点 1. 上市公司可转债发行上市业务流程及时间安排请参见 《上市公司可转债 发行参考流程》 附件一）。 2. 主板、中小板上市公司可转债申购代码为“07 ××××”，其中 “××× ×”为上市公司股票代码后四位；申购简称为 “××发债”，其中 “××”取自 上市公司股票简称。 创业板上市公司可转债申购代码为 “37 ××××”，其中 “××××”为上 市公司股票代码后四位；申购简称为 “××发债”，其中 “××”取自上市公司 股票简称。 3. 主板、中小板上市公司可转债老股东优先配售代码为 “08 ××××”，其 中“××××”为上市公司股票代码后四位；配售简称为“××配债”，其中“× ×”取自上市公司股票简称。 1 创业板上市公司可转债老股东优先配售代码为 “38 ××××”，其中 “×× ××”为上市公司股票代码后四位；配售简称为 “××配债”，其中 “××”取 自上市公司股票简称。 4. 网上申购“××发债”过程中，每一证券账户只能申购一次，申购一经 确认，不得撤销。同一证券账户的多次“××发债”申购委托，除第一次有效的 申购外，其它均视为无效申购。 5. 如本次发行安排对原股东优先配售，则无限售条件股东需通过网上申购 行使优先认购权，原有限售条件股东需根据股份性质判断能否在网上行使优先认 购权，该问题应当与中国结算深圳分公司登记存管部确认，并在发行公告中予以 明确。 原股东在股权登记日持有的有优先认购权的股票托管在两个或两个以上的 证券营业部的，只能在其中一家证券营业部申购“××发债”，优先认购权按其 托管的证券营业部分别申购“××配债”。 6. 可转债发行不向投资者收取手续费。 7. 机构投资者可以同时选择网上网下两种申购方式参与本次发行，发行公 告对此应予以明确。 （三）与中国结算深圳分公司联系办理发行前的相关手续 上市公司及保荐机构应当提前与中国结算深圳分公司登记存管部、资金交收 部等有关部门联系，了解可转债发行的相关工作。 二、可转债发行期间的工作 （一）刊登 《可转债发行获准公告》 上市公司应当在取得中国证监会可转债核准文件后两个交易日内刊登《可转 债发行获准公告》，刊登 《可转债发行获准公告》应向本所报送以下文件： 1. 中国证监会可转债核准文件复印件。 2. 可转债发行获准公告。 《可转债发行获准公告》经本所审核后于次一交易日刊登。 二）刊登 《可转债募集说明书》及网上 网下）发行公告、路演公告 上市公司取得中国证监会可转债发行核准通知后，应当在可转债发行核准通 2 知有效期内刊登 《可转债募集说明书》，以 证可转债发行顺利实施。 上市公司及保荐机构在刊登《可转债募集说明书》前一个工作日之前应向本 所公司管理部门报送以下发行申请文件： 1. 中国证监会核准文件 复印件）； 2. 经中国证监会审核的全套发行申报文件 封卷稿，复印件）； 3. 可转债发行申请书 附件二，公司和主承销商盖章）； 4.