保单年检会流程24页精编.pptVIP

保单年检会流程 中国平安  问题 平安 ·什么是保单年检会? 为什么要举行保单年检会? 保单年检会解决什么问题? 保单年检会给我们带来了什么? 为什么?  保单年检会流程 邀约话术 邀请函 L确认一年检会保单存折数理上论断 会后追踪系统流程- 转介绍 会后追 签约客户 踪未签约客户 转介绍  保单年检的意义 平安 进一步明确保单利益、客户权益及业务规则 冫根据您现在家庭结构、经济状况等调整或修正 保单计划,使其满足不同时期的需求 深化对寿险意义与功用的理解 发现保障缺口 了解新的产品,完善新的需求 了解公司发展,让客户的收益和公司共同成长  颯赔服务; 平安 当客户发生意外或疾病等需住院治疗时(任意一种) A、致电您的保险代理人; B、致电全国24小时服务电话:95511 C、致电临沂中心支公司理赔专线: 堉您就医住院时选择保险合同中约定的定点医院 如您住院需超过15天,请事先向公司提出申请  保全变夏服务 平安 为了向您提供更加优质的服务,请核对您的保单信息是否 正确,特别是您的保单电话、住址、或银行帐号发生变 化时,可随时致电您的保险代理人; 为了防止现金风险,办理收,付各项业务时,建议您选择银 行转帐方式,目前开通转帐业务的银行有: 首期转账缴费:工行,农行和中行 续期转账缴费:工行,建行,中行,农行及邮政储蓄  领取服务 平安 当您的保单有定期领取返还金或其它领取服务时; A、致电您的保险代理人; B、保单相关受益人携带保单、身份证、转账存折等 到平安保险公司柜面中心直接办理; 生存金及理赔金转账支付:工行、农行  象期突费 平安 每年保单周年到期需办理续保交费时: A、致电您的保险代理人; B、将保费直接存入您首次办理保险时开户的工行、 农村信用社、农行或中行的存折中 (转账可参加公司抽奖)  会场流程及细节注意要点 电话邀约客户——递送邀请函——到会确认- 会前迎接——入场—VCD播放——领导致词及介 绍公司——主持人主讲——礼品介绍及奖励活动介 绍——抽奖——保单年检——离场  客户缺口分析诊断及建议书设计 一对一沟通了解最初购买动机 存折登录与信息的快速搜集、校对 保单归类:尊重其最初购买动机 配合年检会主讲内容(保额、保费、年期) 产品推荐与说明(阶段导向) 强化寿险意义与功用,针对“五点”沟通 保全变更,确认再访理由 建议书不一定现场打印,配合产说会