客户信息保密管理制度.pdfVIP

客户信息保密制度 1、 目的 为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制 定本制度。 2、 范围 适用于公司内全体员工。 3、 职责 3.1 品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督；IT管理员负 责对管控系统客户信息权限的管理； 3.2 各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息 人员监督工作。 3.3 各部门负责对本部门客户信息的日常管理。 3.4 各服务中心项 目经理 3.4.1 负责纸质客户信息打印申请批示。 3.4.2 监督部门人员实行客户信息保密工作。 3.5 总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。 4、 术语定义 客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照 一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取 保密措施并具有实用性的信息。 5、 方法和过程控制 5.1 客户信息分类 5.1.1 纸质信息 交付时产生的客户档案或其他信息。 5.1.2 电子信息 各种格式电子客户信息。 5.1.3 管控数据 指管控系统中客户资料。 5.2 客户信息权限、使用、保管、销毁 5.2.1 纸质信息 5.2.1．1 除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特 殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖 “受控文件”、 使用期限后接收人签收领取。 5.2.1.2 使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。 5.2.2 电子信息 5.2.2.1 交付时由地产提供电子版客户资料只能由项 目负责人保 管，若信息员因工作需要，项 目负责人可授权给信息员使用。但需设置 权限只能查看，不能打印、复制、转发。 5.2.2.2 当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完 成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项 目负责人保留的电子信息 均需销毁处理。 5.2.2.3 销毁需由项 目负责人监销并记录。 5.2.2.4 包括但不限于大范围访谈、人口普查所产生的纸质客户 信息，由信息员与管控进行核对，及时更新，核对完后，再由客户经理 将客户的其他诉求信息进行电子版归档管理，但不得保留客户电话、工 作单位等私密信息。 5.2.3 管控数据 5.2.3.1 品质管理部IT工程师有管控全部权限。 5.2.3.2 各项 目信息员有除客户信息导入导出外的所有权限。 5.2.3.3 其他有管控使用需要人员只有录入、查看权限。 5.2.4 各部门根据实际使用情况评估客户信息外泄风险，决定是 否封闭相关计算机USB接 口、刻录光驱。 5.2.5 新员工入职需鉴定保密协议，离职时做好相关移交、注销 工作。 5.3监督检查 5.3.1 各部门需每月对客户信息保密风险进行一次评估，并及时 整改。 5.3.2 品质管理部每两个月对各项 目客户信息保密工作进行一次 检查。对存在重大隐患的项 目进行通报批评。 5.3.3 凡有下列表现之一的公司员工，公司根据其贡献给予奖励 100-1000元； （1）对泄露或者非法获取公司客户信息的行为，及时检举的； （2）发现他人泄露或者可能泄露公司客户信息，立即采取补救措 施，避免或者减轻了损失后果的； 5.3.4 凡有下列情形之一，给予罚款300-2000元，如情节严重， 给予辞职，赔偿公司经济损失： （1）因疏忽大意而泄露公司客户信息。 （2）遗失书面客户信息清单。 （3）出卖公司利益，利用公司客户信息为自己谋利的，除赔偿公 司经济损失外，还要交司法部门处理。 6、 相关文件 无 7、 相关记录菜单 《客户信息保密风险评估表》 《客户信息借阅、销毁记录表》