延边石岘白麓纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要.pdf

本文由 【中文word文档库】 搜集整理。中文word文档库免费提 供海量教学资料、行业资料、范文模板、应用文书、考试学习、社会经济等word文档下载 延边石岘白麓纸业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 主承销商： 【声明】 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于网站 www.sse. com .cn。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为 投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人董事会已批准招股说明书及其摘要, 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明 其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 特别提示和特别风险提示 一、特别提示 自2000年以来，为支持本公司高档胶印新闻纸技术改造项目等原因，中央、 吉林省、延边州各级政府先后拨付本公司6项专项拨款共计2.96亿元，本公司 已按有关规定将其计入“资本公积”科目。详情请仔细阅读招股说明书第十一节 财务会计信息中“政府补贴和财政拨款”部分。 二、特别风险提示 1 本公司特别提醒投资者注意下列投资风险： 1、中国已加入WTO，新闻纸的进口关税将会大幅降低，必然会对新闻纸行 业造成冲击，对本公司的市场份额造成不利影响。 2、本公司所处的制浆造纸业是 “三废”污染较为严重的行业之一，国家对 环保标准的提高将会对公司的生产经营带来一定的风险。 3、本公司控股股东石纸有限(及原石岘造纸厂)自1999年以来一直处于亏 损状态。存在控股股东利用控股地位侵害公司利益的潜在风险。 4．本公司2003年6月末的资产负债率达到73.24%，控股股东石纸有限2003 年6月末的资产负债率达到64.04%。因此存在资产负债率偏高所引致的相关风 险。 5．由于国内新闻纸市场价格下滑等原因，本公司2002年实现的净利润比 2001年下降了32％，存在利润下降引致的相关风险。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股 （A股） 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后总股本的 本次发行5000万股，占发行后总股本的 比例 29.36% 发行价格 4.54元/股 发行市盈率 26.09倍（按2002年全面摊薄每股收益计算） 发行前和发行后每股净资产 发行前4.38元 （按2003年6月30 日经审计 的数据计算）。 发行后4.38元 市净率 1.04倍 发行方式 全部向二级市场投资者定价配售 发行对象 于招股说明书摘要刊登当日收盘时持有沪市 或深市的已上市流通人民币普通股(A股)股 票市值达1万元及以上的投资者 2 本次发行股份的