银之杰：创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）.PDF

股票简称：银之杰 股票代码：300085 深圳市银之杰科技股份有限公司 SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. （深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天祥大厦 10A-1） 创业板向特定对象发行A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二〇年八月 1-1-1 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书与“与本次发行相关的风险因素”一 节的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次发行的决策程序 本次发行已经公司第四届董事会第二十一次会议、第五届董事会第一次会议、 第五届董事会第二次会议以及2020 年第一次临时股东大会审议通过。上述董事 会决议和股东大会决议公告已在深圳证券交易所网站（ ）以及 巨潮资讯网上披露。 二、发行对象及与发行人的关系 本次发行股票的发行对象不超过（含）35 名，为符合规定条件的特定对象， 包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合规定的其他法人、自然人 或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象； 信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发 行申请经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会的注册批复后，根据发行对 象申购报价的情况，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。 截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定 发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发 行情况报告书》中予以披露。 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 1-1-3 （二）发行方式和发行时间 本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会注册批复的 有效期内择机发行。 （三）发行证券的价格或定价方式 本次发行股票的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十 个交易日股票交易均价 定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日 前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除 权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。 本次发行股票的最终发行价格将在本次发行申请经深圳证券交易所审核通 过并获得中国证监会的注册批复后，按照相关规定，根据竞价结果由公司与保荐 机构（主承销商）协商确定。 （四）发行数量 本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。同时，根据规定本 次发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即