福然德：股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

福然德股份有限公司 Friend Co., Ltd. （上海市宝山区潘泾路3759 号 （宝山工业园区）） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 福然德股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次拟公开发行新股不超过7,500万股，占公司发行后总股本的比例 发行股数 不低于10%；本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 10.90 元 预计发行日期 2020 年9 月9 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过43,500 万股 （一）公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵兄弟承诺 1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”） 之日起36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公 司上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 2 、在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满 后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让 的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25% ；离职 后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；同时遵守法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规 则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定； 3、公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有 的公司股票锁定期自动延长6 个月。在延长锁定期内，不转让或者 委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开 发行股票前已发行的股份； 本次发行前股东对所 4 、若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份数 持股份的流通限制、股 量将进行相应调整； 东所持股份自愿锁定 5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进 的承诺 行相应更改； 6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺； 7、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持 所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的， 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 （二）公司股东人科合伙承诺 1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”） 之日起36 个月内，不转让或委托他人管理本企业直接持有的公司上 市前已发行的股份，也不由公司回购该部分