朗科智能：创业板公开发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）.PDF

证券简称：朗科智能 股票代码：300543 深圳市朗科智能电气股份有限公司 （深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区 8-4 号厂房五层） 创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二〇年九月 1-1-1 深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明 书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《发行注册管理办法》等相关规定，公司本次公开发行可转 换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司本次发行的可转换公司债券已经中证鹏元评级，并出具了《深圳市朗科 智能电气股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评2020 第Z429 号 02 号）。根据该评级报告，朗科智能主体信用级别为AA- ，本次可 转换公司债券信用级别为AA- 。 本次发行的可转换公司债券存续期间内，中证鹏元将至少每年进行一次跟踪 评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本 期可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利 益产生一定影响。 三、公司本次发行可转换公司债券未提供担保 公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营 管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加偿债风 险。 四、关于本公司的股利分配情况及分配政策 1、公司近三年利润分配情况 2018 年5 月，公司实施了2017 年度利润分配方案，以公司2017 年12 月31 日总股本120,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币3.00 1-1-3 深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 元（含税），合计派发现金股利36,000,000 元（含税），不以资本公积金转增股 本，不送红股。 2019 年5 月，公司实施了2018 年度利润分配方案，以公司2018 年12 月31 日总股本120,000,000