上海新阳：2020年度向特定对象发行股票募集说明书.PDFVIP

股票简称：上海新阳 股票代码：300236 上海新阳半导体材料股份有限公司 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co., Ltd. 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐机构（主承销商） 天风证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼） 二〇二〇年九月 上海新阳半导体材料股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 、本募集说明书按照 《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准。本募集说明书所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚待通过深圳证券交易所的审核并完成中国证监会 注册。 1-1-1 上海新阳半导体材料股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 1、本次向特定对象发行相关事项已经发行人第四届董事会第十四次会议审 议通过和2020年度第一次临时股东大会批准，尚需获得深圳证券交易所审核通过 及中国证监会同意注册后方可实施。 2 、本次向特定对象发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的 特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国 证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、 证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以 上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有 资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深圳证券交易所审核并经中国 证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本募集说明书所规定的 条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、 法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调 整。 本次发行股票的对象均以现金方式认购。 3、本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行 的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于股票 票面金额。 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易 总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将作相应调整。 4 、本次向特定对象发行的股票数量为本次向特定对象发行募集资金总额除 以发行价格（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对 1-1-2 上海新阳半导体材料股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书 价，在认购总价款中自动扣除），且不超过本次发行前公司