东方日升：创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（补充2020年半年报及反馈意见回复修改稿）.PDF

股票简称：东方日升 股票代码：300118 东方日升新能源股份有限公司 Risen Energy Co.,Ltd. （浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （补充2020 年半年报及反馈意见回复修改稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 二零二零年九月 东方日升新能源股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 东方日升新能源股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次发行可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经联合评级评级，根据联合评级出具的《东方日升新能 源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，东方日升主 体信用等级为AA ，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA 。 在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），联合 评级将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况 或评级标准变化等因素，导致本可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投 资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 二、本次发行可转换公司债券不提供担保 本次可转换公司债券未提供担保，债券存续期间若出现严重影响公司业绩 及偿债能力的事项，本次债券可能因未提供担保而增大偿付风险。 三、关于公司的股利分配政策和现金分红情况 （一）公司利润分配政策 公司利润分配政策的相关规定如下： 1、分配原则 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者 的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，公 司在对利润分配政策的决策和论证过程中，积极与独立董事、中小股东进行沟 通和交流，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 2、公司利润分配政策遵循如下原则 1-1-2 东方日升新能源股份有限公司 募集说明书 （1）按法定条件、顺序分配的原则； （2 ）同股同权、同股同利的原则； （3 ）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。 3、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配 股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金需求情况下， 公司应积极采