福然德：股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

福然德股份有限公司 Friend Co., Ltd. （上海市宝山区潘泾路3759 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 （申报稿） 保荐人 （主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 福然德股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书同时刊载于 网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 福然德股份有限公司 招股说明书摘要 目 录 发行人声明 1 目 录2 第一节 重大事项提示4 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期的承 诺4 二、关于公司稳定股价的预案及相关承诺8 三、发行前持有发行人5% 以上股份的股东持股意向及减持意向 13 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺 16 五、填补摊薄即期回报的措施及承诺 19 六、违反作出公开承诺事项的约束性措施的承诺21 七、股利分配政策22 八、财务报告审计截止日后的经营状况27 九、需要特别关注的风险因素29 第二节 本次发行概况33 第三节 发行人基本情况34 一、发行人概况34 二、发行人改制重组情况34 三、发行人股本情况35 四、发行人的业务情况37 五、发行人生产经营有关的资产权属情况47 六、同业竞争和关联交易情况55 七、董事、监事及高级管理人员63 八、发行人控股股东及实际控制人简介71 九、财务会计信息及管理层讨论与分析72 十、发行人控股子公司、参股子公司简要情况 102 第四节 募集资金运用 115 一、募集资金运用计划 115 二、募集资金投资方向与公司主营业务的关系 115 2 福然德股份有限公司 招股说明书摘要 三、募集资项目投资进度安排 116 四、本次募集资金不足的安排 116 五、募集资金专户存储安排 117 第五节