天元股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

广东天元实业集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 广东天元实业集团股份有限公司 Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd. （东莞市清溪镇松岗工业区上元路172 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 广东天元实业集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定和意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 广东天元实业集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 目 录 发行人声明 2 目 录 3 第一节 重大事项提示 5 一、本次发行前未分配利润的处理 5 二、公司股东股份锁定及减持价格承诺 5 三、公司上市后三年内稳定股价的预案及相关方的承诺 9 四、发行人及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于 招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 12 五、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏的承诺 14 六、本次发行摊薄即期回报的填补措施及相关承诺 15 七、关于未能履行承诺的约束措施 17 八、持股5% 以上股东持股意向及减持意向 19 九、上市后的股利分配政策 20 十、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 21 第二节 本次发行概况 25 第三节 发行人基本情况 26 一、发行人概况 26 二、发行人改制重组情况 26 三、发行人股本情况 28 四、公司主营业务、主要产品及变化情况 33 五、同业竞争 63 六、关联交易 65 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 76 八、控股股东及实际控制人 77 九、财务会计信息与管理层讨论与分析 77 十、股利分配情况 97 1-2-3 广东天元实业集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 十一、公司子公司基本情况101 第四节 募集资金运用108 一、募集资金运用计划108 二、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响108 第五节 风险因素和其他重要事项 110 一、风险因素 110 二、重要合同 115 三、对外担保情况120 四、重大诉讼、仲裁事项120