苏奥传感：2020年向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）.PDFVIP

证券代码：300507 股票简称：苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司 JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD. （江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号） 2020 年向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 二〇二〇年九月 江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集说明书 （申报稿） 目 录 释 义 1 一般词汇 1 第一节 发行人基本情况 2 一、发行人基本信息 2 二、发行人的股权结构 2 三、控股股东及实际控制人情况 3 四、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 4 五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容 11 六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略 15 第二节 本次证券发行概要 17 一、本次发行的背景和目的 17 二、发行对象及其与公司的关系 20 三、本次发行的发行价格及定价方式、发行数量、限售期 20 四、募集资金投向 21 五、本次发行是否构成关联交易 22 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 22 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚须呈报批准的程序 22 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 23 一、项目情况 23 二、项目实施的必要性和可行性 28 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 34 一、本次发行后公司业务及资产的变动或整合计划 34 二、本次发行后公司控制权结构的变化 34 三、本次发行后公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存 在同业竞争或潜在同业竞争的情况 34 四、本次发行后公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关 联交易的情况 34 江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集说明书 （申报稿） 第五节 与本次发行相关的风险因素 35 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素. 35 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 38 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 38 四、其他风险因素 39 第六节 与本次发行相关的声明 40 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员的声明 40 二、发行人控股股东、实际控制人声明 43 三、保荐机构声明 44 四、发行人律师声明 45 五、会计师事务所声明 48 六、发行人董事会的声明 49 江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集说明书 （申报稿） 释 义 本募集说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 一般词汇 苏奥传感、本公司、公 江苏奥力威传感高科股份有限公司，或依文中所意，有 指 司 时亦指本公司及附属公司 本次发行/本