安居宝：2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）.PDF

股票简称：安居宝 股票代码：300155 广东安居宝数码科技股份有限公司 Guangdong Anjubao Digital Technology Co., Ltd. （广州高新技术产业开发区科学城起云路6 号自编一栋） 2020 年创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构 （主承销商） （福建省福州市湖东路268 号） 二零二零年九月 广东安居宝数码科技股份有限公司 募集说明书 目 录 目 录 1 释 义 3 第一节 发行人基本情况 5 一、发行人基本情况5 二、发行人的股权结构、控股股东及实际控制人情况5 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况6 四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容8 五、发行人现有业务发展安排及未来发展战略 13 六、发行人主要财务数据及财务指标 15 第二节 本次证券发行概要 17 一、本次发行的背景和目的 17 二、发行对象及与发行人的关系21 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期21 四、募集资金投向22 五、本次发行是否构成关联交易23 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化23 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序..23 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 26 一、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景，与现有业务或发展战略的 关系，项目的实施准备和进展情况，预计实施时间，整体进度安排，发行人的 实施能力及资金缺口的解决方式26 二、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事 项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性34 三、本次募集资金投资项目预计效益的测算依据、测算过程，效益测算的谨 慎性、合理性，本次产能扩充与公司现有经营情况与未来经营计划匹配以及 新增产能的消化措施 35 四、募集资金用于研发投入的，披露研发投入的主要内容、技术可行性、研发 预算及时间安排、目前研发投入及进展、预计未来研发费用资本化的情况、已 取得及预计取得的研发成果等43 第四节 本次募集资金收购资产的有关情况 44 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 45 1-1-1 广东安居宝数码科技股份有限公司 募集说明书 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划45 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化45 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制 人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况45 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制 人可能存在的关联交易的情况45 第六节 与本次发行相关的风险因素 47 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 47 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素50 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素..51 第七节 与本次发行相关的声明 53 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明53 二、发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人声明54 三、保荐机构（主承销商）声明55 四、发行人律师声明58 五、审计机构声明59 六、发行人董事会声明60 1-1-2 广东安居宝数码科技股份有限公司