10、新人培训教材--专管员工作职责.pptVIP

* 专管员工作职责 使专管员清楚地了解本职工作； 让专管员掌握从事银行保险工作的步骤 建设一支高素质、高绩效的银行代理队伍。 课程目标 专管员的工作范围及职责 网点资料及单证的配送 网点布置 拜访银行人员 网点咨询 培训辅导 激励方案落实 客户服务 负责为网点递送投保单、宣传资料、正本保单、汇总单，保证不断档，并做好登记、管理工作。 负责从所辖代理机构收取投保单，经初审、登记整理后交公司相关部门。 一、网点资料和单证的配送 针对不同银行有不同的方式、方法。 请备一本登记本，当正本保单送至柜面时，请银行人员签收。取保单回执时，应做好相应的交接记录。 将海报张贴于网点醒目处，宣传彩页置于网点宣传栏内。 二、网点布置 ? 银行允许张贴海报的情况下 请所主任协助张贴在醒目处 ? 银行不银行允许张贴海报的情况下 宣传展板 有机玻璃架 ? 有条件的可设置黑板报 1、 与所辖代理机构进行沟通、协调，激发银行人员销售代理产品的热情，保证代理业务顺畅进行。 三、拜访银行人员 支行 分理处 行长室 业务处 正主任 副主任 柜面 专 管 员 2、将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释。 公司近期动态 公司的投资收益水平 各地银行代理销售情况 激励方案 销售话术 新险种推广 三、拜访银行人员 3、维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的 各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。 利用同业信息卡 银行出现政策性变化 同业银行代理新险种上柜 银行出现人员调整时 与银行人员沟通有阻碍时 国债上柜销售时 大额存款外流时 因银行原因导致客户退保时 三、拜访银行人员 4、收集、了解所辖代理机构的基本信息，建立网点资料库。 利用网点信息卡 三、拜访银行人员 定期组织、协助网点开展业务咨询或在社区作宣传活动。 ?在业务初期，要选择沟通较好的储蓄所作咨询，同时在储蓄所内选择1-2名学习能力强、业务技能强的柜员优先培养，以点带面。 ?在业务发展期，可走出银行在高校周围或居民区作咨询。 四、网点业务咨询 1、根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人员进行集中式及日常业务培训。 集中式培训 日常业务培训 支行培训 座谈会式 讲座式 演练式 答疑式 五、培训及辅导 *