2011年沈阳农新精品业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书.pdf

２０１１ 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事 会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公 司已根据《中华人民共和国证券法》、企业债券管理条例》及其他相 关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对 发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 i ２０１１ 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 五、其他重要事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明中列明的各 种风险。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2011 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公 司债券（简称“11沈国资债”）。 2、发行总额：15亿元。 3、债券期限和利率：本期债券为8 年期固定利率债券，附发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为7.18% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利 差2.54%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网() 上公 布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.64% ，基准利率保留两 位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5 年固定不变。 在本期债券存续期的第5 年末，发行人可选择向上调整本期债券 票面利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存 续期前5 年票面年利率7.18%加上上调基点，在债券存续期后3 年固 ii ２０１１ 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 定不变。本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面 金额回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 4 、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存 续期的第5 年末上调本期债券后3 年的票面利率，上调幅度为0 至 100 个基点（含本数）。 5、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5 个 计息年度付息日前的第30 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面 利率以及上调幅度的公告。 6、发行方式：本期债券通过上海证券交易所向机构投资者协议 发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结 合的发行方式。 7、发行范围及对象： （1 ）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分 公司A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （2 ）承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行： 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 8、担保方式：无担保。 9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行 人的主体信用级别为AA ，本期债券信用