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中信证券优势介绍 更新日期:2019927  目录 CITIGSER 第一章中信证券整体优势 第二章中信证券业务优势 第三章经纪业务相关优势 GTIG器  cTGs噩 第一章中信证券整体优势1 n集团优势 实力优势 n综合优势 国际化优势 n刨新优势 n规范经言优势 品牌声誉优势 GTIG器  中信证券整体优势——实力优势 CITICSHB 公司是行业内唯—家自成立以来连续每年盈利的证券公司,截止2019年未净资产704亿元,净资本410亿元 ■16年以来累计实现净利润464亿元,证券行业1993年以来合计实现净利润3800亿元,公司占122% 经纪业务第2名 股权融资第2名 经纪业务第1名债券融第1名 经纪业/含股票承销第1名基金规模第1名 019年 股票承销第2名 债券承销第1名研究与销售第名 经纪业务第11名债券承销第1名基金规模第1名净利润第1名 开究与销售第1名 股票承销第1名 基金规模第2名净利润第1名 第13名债券承销第1名研究与销售第1名 经纪业务第16名 第3名净利润第1名 争利润第1名 股票承销第8名 净利润第10名 2019年 公寡增发 2019年 2019年 2019年 增资改制 公开发行上 GT器  中信证券整体优势—综合优势 cTGs噩 股票债券并购结构资产直接销售 研究 经纪 承销承销重组融资管理投资交易 及自营 QFII cTG噩 境内 境外 中信金通 中信万通 金石投资 (香港) 中证期货 美国cS|P GT器  中信证券整体优势—国际化优势 C 2019年中信证券国际投行团队完成16个项目,第一次完成独家保荐承销IPo项目,在全亚太地区股票资本市场集 资排名第8位。 ●2019年与东方汇理银行建立战略合作关系,中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各19.9%股权,总收 购金额3.74亿美元 ●2019年9月22至27日中信证券完成H股招股,国际配售获得4倍超额认购 中信證券傳已獲足額認購 中信証券股份有限公司 礎及主要投資者共認購156億 CITIC Securities Company Limited iseL RL GLOBAL OFFERING CITICS GT器  中信证券整体优势—创新优势 cTGs噩 2019年以来创新业务表现 融资融券 公司获得首批融资融芬业务试点资格,正式开展融资融芳业务.截至2019年底,中 信证券部均资融券規模位居全市场第一位 月15日,公可获批或为首批开展期货B业务的券商,并抓住股指期货面世的契机,积极探索和 期货B务 业务模式,首家上线使用期货套利系统,保持新业务领先优势。与此同时,大力开拓以套利 金策略为主的多策珞交易业务,使自营资金在多种相关性较低的不同策略之间分散化,从而 那门的外部专家,中信证券全没参与了REs创新产品相关的国家办法及配套法的糊定 点项目的财务隙问和主承销,对各业态类整的RET品均具有丰富的实际 在国内R目乖创新项目上处于明量的领先地位 正场算中图物场露一期分于阶确的热 格、以资产认购定向配售的股 i规模的PO项目,创新性的发行 程序因符合发行体制 中国银行可转债 40元A可转发行:是用内本巾场局大的楼友行,极 展了可转 为发行人赢得了各方的支持,同时中国银行可转债 5%的首年利率为发行入节约了大量资金成本 要康人寿次定爹为也是中只卷交漂捐件秦的通公中线势:,技项自政均到之公替 机构、交易所和发行人一致好评,产生了良好市场影响向 利率互换约合特为染家国是式公灵,出金津人接读丰 GT器  中信证券整体优势——规范经营优势 CITIGSER 中信证券始终坚持规范经营 分析环境、分析对手;看别人长处、揭自己短处 ◆从高层到员工逐级灌输危机意识 三年怪圈 ◆每年工作报告,少讲成绩,多讲问题。 万国证券鼎盛期 1994年,资产、利润第 交易第 9年被迫与申银合井 证券鼎盛期 年,交易、利润 1999年利润笫十二、殷票承 931995 业收入第 销第八、交易第五、净资产 1997年,资产、利润笫 交易第三 2019年被迫与国泰合井 √2019年,公司工作报 我们并没有积累下任何赖以喘息的本钱,也没有沉淀下足以永葆成功的秘笈,只 有超越自己才能持续成功。”(2019年,公司净利润12388亿元,接近前12年总和的2倍。) 2009年,公司工作报告提出:“行百里者半九十”,“生于忧患、死于安乐 果我们沉湎于过去的成功 松懈自满,居功自傲,那么公司多年积累起