招商证券股份有限公司投资银行IPO业务介绍.pdfVIP

招商证券股份有限公司投资银行招商证券股份有限公司投资银行IPOIPO业务介绍业务介绍 -0- 声明声明 本陈述是专门为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）的客户（包括客户的子公司，以下简称“ 客户”）准备，专供该客户内部使用的，并直接致送及递交给该客户。客户无权发表或向任何其他方披露本 陈述的全部或部分内容陈述的全部或部分内容。。 本陈述仅用于讨论目的，并只能结合招商证券的口头报告一并阅读，独立看待是不完整的。除非事先得到招 商证券的书面同意，否则不得将本陈述或其中任何内容用于任何其他用途。 本陈述所包含的与客户有关的信息均出自公开来源或由客户或客户代表向我们提供。我们在未经独立审核的 情况下假定这些资料均为准确完整。此外，我们所作的分析并不是、也不宣称是对客户或其他机构的资产、 股票或业务的评估或报价。招商证券对该交易所可能获得的实际价值或因实现该交易而产生的法律、税务和 会计影响不作出任何申述会计影响不作出任何申述。。 招商证券的政策禁止其雇员以获得业务或报酬为代价或诱因，直接或间接对某一公司提供有利的研究评级或 特定的价格目标，或提供更改评级或价格目标。招商证券禁止其分析师从参与的投资银行交易中获得报酬， 但该参与是以使投资者受益为目的之情况除外但该参与是以使投资者受益为目的之情况除外。。 本陈述旨在协助客户对某项或某几项潜在交易的可行性进行初步评估。本陈述不构成招商证券实际承销、认 购或配售任何证券，提供或安排任何融资或提供任何其他服务的承诺或报价。 明 声 -1- 提纲提纲 第一章 境内A股IPO法规体系及审核程序 第2 页 第二章 企业IPO需要关注的主要问题 第8 页 第三章第三章 招商证券基本情况及投资银行部业务情况招商证券基本情况及投资银行部业务情况 第第2525页页 纲 提 -2- 国内IPO主要法律法规体系 新股发行的法律法规体系 法律法规 主要规定的内容 《公司法》、《证券法》 规范股票发行的基本法律 《首次公开发行股票并上市 《首次公开发行股票并上市管理办法》 管理办法》 、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办 首次公开发行股票的具体 规定规定 、、 《《首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在 法》、《关于进一步做好创业板推荐工作的指引》 创业板上市管理暂行办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》 申报文件目录 《《深圳证券交易所股票上市深圳证券交易所股票上市 规则》、《创业板股票上市