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行业研究/专题研究 | 2020 年09 月13 日
正文目录
通信：双循环为应对当下外部环境不确定性提升的重要举措4
5G 产业链上游核心芯片国产化进程有望加速4
我国5G 产业链竞争力呈现金字塔结构，上游相对薄弱4
我国光模块供应商市场份额不断提升，竞争力加强5
我国高端光芯片仍依赖进口，未来国产化进程有望加速6
以IDC 为代表的基础设施有望成为内循环重要的着力点7
美国清洁网络计划限制我国云厂商海外拓展，云计算产业着力内循环7
IDC：云计算产业的核心基础设施，驱动信息消费8
电子：以史为鉴，IC 产业内循环新机遇10
产业链自主可控、硬件生态创新以及新型基建成为促进内循环的重要方向10
政策推动高清视频产业加速，国内半导体显示产业已具备国际竞争力10
国产手机品牌全球竞争力与日俱增，核心器件自主可控大有可为12
电子+时代的硬件生态创新给半导体成熟制程带来新机遇14
半导体是新型基建的基石，本土设备及材料产业化进程加速15
上游设备及材料长期是日本半导体产业的支柱，变局育新机15
本土半导体产能扩张及技术进步，为国产设备提供更好的验证试用平台17
国内半导体材料产业链从无到有、从弱到强，产业发展正进入黄金时期18
计算机：正在崛起的国内软件产业生态19
双循环下，看好国内基础软件自主生态的建立19
国内企业加速上云，SaaS 厂商需求增长22
中国制造的崛起有望带动工业软件的崛起23
传媒：产业升级+新基建+充分挖掘消费潜力26
传媒行业一直以国内大循环为主，进出口影响有限 26
游戏：游戏出海近年成绩显著，在海外市场的市占率不断提升26
电影：进口片是重要构成，但影响力逐年下降，出海市场有限27
供给端：产业升级，产品与服务质量提高28
游戏：国产游戏寻求多元化与精品化发展28
电影：国内电影制作工业化进程加快，质量提升驱动双循环29
互联网/在线视频：网剧质量提升，各平台综艺热度持续，内容电商蓬勃发展30
广电：“全国一网”整合，促进资源要素重组，提升效率31
出版：政策利好下数字阅读多元发展，教材出版向数字化方向升级31
供给端：
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