天猫医药馆数据告诉你当下医药电商市场格局.doc

天猫医药馆数据告诉你当下医药电商市场格局 2005 年第一张医药 B2C 牌照出现至今，医药电商在国内已经走过 10 年发展历程。在这期间，一批又一批医药电商企业前赴后继。互联网的变幻莫测，使得医药电商行业的竞争格局在过去几年经经历了几轮更替变换，直到目前才 进入相对稳定阶段。那么，究竟现在医药电商呈现怎样的市 场格局呢？我们通过天猫医药馆数据来看看。 1.10% 的企业创造 50%的销售额根据情报通数据，今年 1-6 月，天猫医药 OTC 药品、医疗器械、计生用品、保健用品和医疗服务 五大类目共获得销售额为 22.1 亿元，隐形眼镜的销售额预估在 4.86 亿元左右。由此推算， 1-6 月份天猫医药馆的销售额总计约 26.96 亿元。另据 CFDA 的最新数据，获得互联网药品交易服务资格证 C 证的企业共 329 家。而笔者通过数据魔 方了解到，目前在天猫医药馆有开店的企业合计在 200 家左 右。在这 200 家产生销售额的企业当中，康爱多在销售上略 胜一筹，以 7.35%的市场份额成为首席商家。 TOP10 企业占 据了超过 35%的销售占比， TOP20 企业销售占比超过一半， TOP50 企业销售占比近 80% ，其他企业的销售额极低， 整体 的经营也并未真正做起来，合计占份额  30%左右。且不论传 统行业的“二八”原则是否适合医药电商行业，总之，目前 的状况似乎离“二八”原则越来越近了。 2.各大类目集中度 极高天猫医药馆目前共设置六大类目。具体而言，医疗器械 销售额占比最大，为 36.67%，其次是 OTC 药品，占比为 23.07%；计生用品的销售额占比与隐形眼镜的相近。未来， 假设处方药网售能够如愿放开，药品类目有机会获得放量增 长。在医疗器械类目中， TOP20 旗舰店的销售占比为 66%； 在 OTC 药品类目中， TOP20 旗舰店的销售占比合计为 64%； 在计生用品类目中， TOP20 旗舰店的销售占比也接近 64%； 而在保健用品类目中， TOP20 旗舰店的销售占比高达 75%。 从数据中我们不难看出，各大类目的市场集中度均非常之高，排名靠后的企业想在某个类目上突破，难度之大可想而知。 3.三大阵营企业分析企业的综合实力，我们可以发现，天猫医药馆的企业分三大阵营：第一阵营是具有均衡的类目结构、药品销售能力及店铺整运营实力较强的企业，以垂直医药电商企业康爱多、健一网和实体药店起家的海王星辰为代表性企业。数据显示，康爱多不仅是天猫医药馆旗舰店老 大，同时也是 OTC 药品和计生用品两大类目的老大， OTC 药品、医疗器械和计生用品三个类目的占比分别为 26.6%、24.9%和 41%；健一网在 OTC 药品和医疗器械中排名第二， OTC  药品、医疗器械和计生用品的销售占比分别是  35.9%、 42.6%及 12.9%。而海王星辰上述三大类目的销售占比分别为 35.1%、 25.4%及 31.5%。第二阵营是以 1-2 个强势类目为核 心，带动提升店铺影响力的企业。这类企业主要包括两类， 一类是品牌商直营旗舰店，例如，鱼跃、欧姆龙、杜蕾斯等品牌商旗舰店；另一类是药房旗舰店的品类黑马，例如，以医疗器械为主的德开、亚洲，以隐形眼镜为主的七乐康，等等。第三阵营是综合实力排名靠后，且类目无明显类目优势的企业。通过上面的数据，我们不难发现，当下的医药电商格局整体处于相对稳定的状态，对于后进者而言，随着经营成本不断加大，如缺乏持续的资本和各方资源的支持，生存和发展难度较大。不过，接下来排名靠前的核心企业之间竞争将比以往更为激烈。谁能胜出？除了看谁能把握住政策放开带来的机会以外，考验更多的是企业的资本实力和资源整 合能力。 总体上来看， 笔者认为， 位于第一阵营里面的企业，由于具备较强的电商运营能力、供应链整合能力，均衡的品 类结构，并且在药品销售方面的基础较好，趁势而上的机会更大。