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国内保险市场状况与外资公司准入 作者：许崇苗 李利 [摘 要] 入世对中国保险业产生了重大影响，保险业务持续快速发 展；国有保险公司继续保持领先地位；市场主体多元化竞争格局逐步 形成；保险中介机构发展迅速；保险法规环境日趋健全，保险监管重 心转移。但也存在亟待解决的问题。目前，我国保险市场对外开放已 经达到一定规模，在我国内地营业的 34 家外资保险公司保费总收入 达到 32 亿元。我国稳定的经济增长速度和巨大的人口数量，将吸引 越来越多的外资保险公司进入中国保险市场。当前正在进行的国有保 险公司股份制改造，为外资公司的进入提供了千载难逢的时机。展望 未来的中国保险市场，人身保险业务将继续保持快速发展势头，中外 资保险公司竞争将进一步加剧，中国保险市场将进入分化和整合的新 时期。 一、中国保险市场状况的总体评价 （一）保险业务持续快速发展 2001 年，我国保险费收人为 2109.36 亿元，同比增加 513.67 亿 元，增幅高达 32.19 ％。其中，人身保险业务保险费收入 1423.97 亿 元，同比增加 426.50 亿元，增幅 42.76 ％；财产保险业务保险费收入 685.39 亿元，同比增加 87.17 亿元，增幅 14.57％。在全部保险费收 入中，人身保险业务和财产保险业务的保险费分别占 67.51 ％和32.49 ％，2002 年上半年，我国保险业保持了持续快速发展的良好势头，1 —6 月，全国保险费收入 1 612.3 亿元，同比增长 57.7 ％。其中，人 身保险费收入 1186.8 亿元，同比增长84.5 ％；财产险保险费收入 425.5 亿元，同比增长 12.2 ％。我国保险业务的发展呈现如下特点： 1.人身保险业务唱主角。从 2001 年保险费收人情况可以看出， 人身保险业务占全部业务比重为 2 ／3. 2.保障兼投资类保险业务超常增长。2002 年 1—6 月，分红保险 费收入 624.1 亿元，同比增长了 10.6 倍；传统寿险保险费收入只有 410.5 亿元，同比下降 8.7 ％。表明我国国民传统的人身保险方式观念 正在发生变化。 （二）国有保险公司继续保持领先地位，市场主体多元化竞争格 局逐步形成 2001 年，中国人寿保险公司、中国人民保险公司和新疆兵团保 险公司保险业务收入占全国的 62.7 ％，其中中国人寿保险公司以 812.36 亿元占有了 57.04 ％的人身保险市场份额，中国人民保险公司 以505.41 亿元占有 73.74 ％的财产保险市场份额。究其原因，尽管国 有独资保险公司在管理体制、经营机制以及服务质量上仍不如人意， 尤其是直接面向普通民众的人身保险业务。但国有保险公司具有网络 遍及全国的优势和多年来造就的国有品牌信誉，使相当多的企业和个 人在选择保险公司时，仍然将国有公司作为首选。但是，从整个市场 格局的变化趋势分析，从 1988 年我国出现第一家股份制保险公司以 来，由于其在推销、后援支持以及其服务方面有比较大的突破，使得 越来越多的民众开始转向选择股份制保险公司作为个人终身保障的 依托，从而使我国股份制保险公司保持强劲的发展势头。 2001 年， 中国平安保险公司保险费总收入为468.02 亿元，其中寿险业务收入 401.22 亿元，占全国人身保险市场的 28.18 ％；中国太平洋保险公司 寿险业务收入 143.37 亿元，新华人寿保险公司业务收入 20.7 亿元， 泰康人寿保险公司业务收入 16.4 亿元。上述四家我国最大的股份制 保险公司 2001 年的人身保险业务收入占全国市场的 40.85 ％。在我国 营业的各家合资和外资保险公司的保险费收入总量约为 32 亿元，占 不到全国保险市场业务总量的 2 ％，没有对我国保险市场造成太大的 威胁。但是，随着我国入世的各项承诺逐步兑现，外资保险业将会利 用其管理、技术和服务的优势在我国未来的保险市场扮演越来越重要 的角色。 （三）保险中介机构发展迅速 近年来，我国保险中介市场从无到有，发展迅速。目前全国共有 专业中介机构 156 家，其中代理公司 121 家，经纪公司 13 家，公估 公司 22 家；兼业代理机构 7 万个；营销员 121 万人。2001 年，通过 保险中介收取的保险费 1 764.9 亿元，占保险费总收入的 83.7 ％。个 人营销已成为我国寿险产品的主要销售方式，实现保险费收入 1 145.2 亿元，占全国保险费收入的 80.4 ％。 （四）保险