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一般的流程程程。由于我是学工程的由于我是学工程的,
单量和客户量的特点我我就利用我的专业知识为
利用列表作图来管理保单单和客户,我作了以下7
,续期收费表和续期收费表和
变动,作动态图。另外外 ,还专门作理赔表和客
。最后作客户信息详表表和准客户需求分析表。
张表来做客户管理的张表来做客户管理的。
如何通过七张表格如何通过七张表格格管格管理开发客户发客户
保险费(元)
性 意外
姓 名 年龄 身份证号 小计
别 伤害
个人人 康宁 附加住
养老老 重疾 院
张** 女 24 **********
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保 险 项 目
个人养老(分红型) 康宁定期(大病) 附加住院
养老保单
年 身份证号 号 康宁 附加康宁 费用医疗
龄
金额金额 金额金额 保单号保单号 金额金额 保单号保单号
保单号 金额
*** *** ***
24 *** 400 615 265 *** 225
*** *** *** ***
2323 *** 400400 845845 260260 225225
录取专 年 联系电 学历/学
姓名 性别 民族 毕业时间 毕业学校 学制 英语
业 龄 话 位
** 病理科 24 女 汉 2012.7 5年 本科 CET4
** 儿科 23 女 汉 2012.7 5年 本科 CET6
姓名 年收入 身份证证号 职业 电话
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