银企合作——企业并购财务顾问协议范文.pdfVIP

编号： _________ 企 业 并 购 财 务 顾 问 协 议 （示范文本） __________________公司 某某银行 ______行 年 月 日 1 / 12 甲方： 法定地址： 邮政编码： 法定代表人 : 乙方：某某银行 行 法定地址： 邮政编码： 负责人： 甲乙双方本着“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合 作”的原则，根据有关经济、金融法律／法规的规定，经友好协 商，达成以下协议。 第一条 财务顾问业务背景 鉴于：甲方拟通过并购扩大公司规模、加强竞争能力、提 高公司价值、实现公司发展战略的目的。 甲乙双方愿在甲方拟开展的并购活动中建立全面业务合作 关系， 甲方决定聘请乙方担任其总体财务顾问， 提供本协议约定 下的财务顾问服务。 2 / 12 第二条 乙方的工作范围 乙方为甲方提供的总体财务顾问服务内容为： 1. 乙方根据项目需要决定是否引入其他中介机构，并向甲 方推荐并协助甲方选择本次并购的其他中介服务机构； 2 ．乙方独立或与其他中介服务机构合作，协助甲方制定并 实施总体并购方案； 3 ．乙方负责协调相关中介服务机构工作，根据工作需要组 织召开由项目各参与方参加的联席会议， 对并购有关事宜进行沟 通、讨论； 4 ．以下服务中第 （请选择服务项目序号，可根 据实际情况进行增减） 项由乙方独立或与其他中介服务机构合作 向甲方提供： （1 ）前期准备阶段 ①协助企业制订发展战略与并购战略； ②协助甲方搜寻、调查与筛选目标企业； ③分析评估并购目标企业的可行性，提供初步尽职调查报 告； （2 ）方案设计阶段 ①协助设计并购方式和交易结构，制定总体并购方案及并 购时间表； ②协助完成并购企业的资产价值的评估 ③协助确定目标企业的公平价格或合理价格定价，拟定可 3 / 12 接受的最高出价与支付方式； ④协助制订与安排融资方式； ⑤协助完成并购税务筹划与安排； ⑥协助选定并购会计处理方法； ⑦协助并购法律事务的处理与安排； （3 ）谈判签约阶段 ①协助甲方与目标企业就并购事宜进行谈判； ②协助准备报批资料，获得审批机构的审查批准； ③协助完成签约以及信息披露事宜。 （4 ）接管与整合阶段 ①协助办理工商登记变更手续； ②在并购过程中及并购完成后，就接管后的企业整组、一 体化和经营发展等问题提出咨询意见， 帮助甲方最终实现并购目 标； 5 ．乙方协调分支机构与甲方建立稳定的业务关系，并根据 甲方后续经营活动中的实际情况和客观需要， 为其提供综合金融 支持，以推动建立银企战略合作关系。 第三条 甲乙双方的工作方式 1. 甲乙双方各自成立并购项目小组， 与其他中介服务机构共 同组成并购项目工作组。 甲乙双方确定各自的项目负责人， 负责 对重大事宜进行沟通协调和决策， 各指派一位业务熟练且熟悉企 4