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海通证券公司金融基金产品策划方案 张玉龙 第一部分 市场营销策划方案 • 我们的消费者有什么需求？ 个人客户 公司客户 在安全性和方便性相同的条件下， 选择信誉卓著、能提供高质量金 要倾向于选择能提供高效全面、高质量 融服务却收取较低费用的银行作为合 金融服务的金融企业，并从自身效用最 作伙伴。 大化原则出发，选择购买基金产品还是 投资于资本市场上的融资工具。 现在证券公司面对的不仅是客户，而是要求享受全方位金融 服务的客户群体；不仅需要提供进入证券、基金、保险等投资领 域的手段，而且希望在理财资讯、投资顾问和投资组合等方面享 受优质、便捷的服务。 总体来看， 市场需求的特点是 更加多样化和高层次化。