招商证券经纪业务客户经理培训工作指引.pdfVIP

附件三： 招商证券经纪业务客户经理培训工作指引 为促进公司营销团队的正规化、持续化建设和经纪业务 的长远发展，将客户经理的培训、考查工作纳入正规化、标 准化、程序化的轨道，特制定本指引。 第一章 培训的组织与体系 第一条 客户经理的培训主要由营业部自行组织实施。 渠道管理部将根据年度培训计划统一组织营销管理培训和 营销提高培训。 第二条 培训体系 培训类别 培训目的 执行部门 培训时间 主要内容 使新入公司的客户 基础培训 经理能尽快具备上 岗前培训 岗工作所需的证券 营业部 二十天 服务、营销工作的基 实务培训 础知识与技能。 加强对客户经理正 规化、专业化、效率 营销技能 化的管理，促使其养 在职培训 成良好的工作习惯， 营业部 在职期间 顺利完成营业部或 证券投资 直销中心交付的各 基础培训 项工作。 提高高级客户经理 团队管理 提高培训 的团队管理能力与 渠道管理部 不定期 证券投资 投资咨询水平。 高级培训 1 注：营业部可自行安排岗前培训的具体天数，如因特殊情况无法 安排岗前培训，可指导客户经理自学，但最终必须通过岗前培训 考试。 第二章 培训的形式及师资 第三条 培训形式可采用课堂培训与市场辅导、岗位培 训与专题培训、定期培训与日常培训相结合的方式，培训授 课时可采用现场讲授、团体研讨、互动型角色扮演和讨论等 方式。 第四条 师资来源： （一）营业部经理负责人； （二）总部培训师； （三）营业部高级投资顾问； （四）资深客户经理； （五）营销团队优秀客户经理； （六）外聘讲师。 第五条 培训项目实施步骤及课程安排 （一）实施步骤： 1.按本指引制定培训计划； 2.根据课程设置联系落实培训讲师； 3.安排培训场地； 4.制定严格的培训考勤制度； 5.准备培训教材等资料； 2 6.正式开始培训； 7.培训效果考核评估。 （二）培训课程安排： 培训类别 时间 培训课程