续期指标经营分析与追踪.pdfVIP

·保全主管养成培训课程· 续期指标经营分析与追踪 ·总公司保费部 2012年5月版· -1- 目录 • 续期业绩指标分析 • 指标介绍 • 指标分析基础版 • 指标分析提升版 • 续期业绩相关指标追踪 -2- 续期考核指标在后援考核中的占比 核心指标（3个） 次核心指标（6个） 监测指标（6个） •续期宽末保费达成计 实收转账率 •13月保费继续率 划（40%，120分） •25月保费继续率 客户投诉率（12个月滚 •风险管理指数（20%， 动） •万能险37月保费继续 120分） 率 SLA指标达成率 •客户服务达成率 •电销保单配送成功率 客户联系信息质量 （40%，100分） •E化服务占比 短险赔付率 •高额件承保率 新契约电子函件勾选率 在核心指标、次核心指标中占比大，可控性强。 -3- 核心指标—宽末实收保费达成计划 宽末实收保费达成计划＝宽末所有缴次保单的实收达成，由保全员队伍薪资中 二次达成、三次达成、四次以上达成中的实收保费，同时包含高利率保费，外加前 期失效保单的复效数据。 -4- 核心指标—宽末实收保费达成率定义 指标名称 续期宽末保费计划达成率 当月：应交月在统计月上上月的保单截至统计月实收的续期所有利率保费、应交月在统计月 上上月之前的保单在统计月实收的续期所有利率保费，在统计月宽末保费计划的占比 指标定义 累计：应交月在上年度11月至统计月上上月的保单截至统计月实收的续期所有利率保单保 费、应交月在上年度11月前在本年度1月至统计月实收的续期所有利率保费，在累计至统计月 宽末保费计划的占比 当月：续期宽末保费计划达成率=(应交月在上上月的保单截至统计月的实收续期所有利率保 费+ 应交月在统计月上上月之前的保单在统计月实收的所有利率保费）/ 统计月所有利率保 费计划 计算公式 累计：续期保费计划达成率=（应交月在上年度11月至统计月上上月的保单截至统计月的实收 续期所有利率保费+本年度1月至统计月实收的应交月在上年度11月之前的所有利率保单保 费） / 本年度累计至统计月的所有利率保费计划 指标单位 百分比 1.所有利率的保单(含附加险) 2.含续保短险 3.不含电销、银代保单 统计口径 4.不含首年续期保费、提前收取的保费 5.迁移保单回算，对于迁出机构，保单在对方机构收费成功，实收计入迁出机构的分子；对 于迁入机构，迁移保单的实收不记入机构的分子。(只含上年度11月后迁移的保单） 数据来源 保费部 考核频度 月度排名，年度考核 业务来源