主顾开拓——保单年检.pdfVIP

主顾开拓形式 保单年检好处 保单年检步骤 今年主顾开拓公司给予什么支持？ 主顾开拓形式： 传福行动+客户名单回访+保单检视 任何 1、送福——保单检视——传福 主顾开拓形式 2、参与短信抽奖——送奖、保单年检—— 都可以做保单年 3、老客户关爱活动——送福、保单检视— —传福 检 4 保单年检有什么好处？ 时间久不见面，再见面谈保险会尴尬，这样客户再买保险不会 找到你。保单年检可以增进与客户的交流！ 让客户感觉你很重视他！ 回顾客户的保单，以免理赔的时候产生不必要的纠纷！ 回顾客户的保单，客户容易接受！ 保单年检步骤 1、电话约访 陈先生，您好！龙年马上就要到了，今年公司制作了一款“龙 腾四海，报平安”主题的新春大礼包，里面有康熙御笔题写的 天下第一福字，寓意多子、多才、多田、多寿、多福，贴在家 门口非常漂亮也能给自己和家人带来好运。但是数量不多，您 对我工作这么支持我第一个就想到您了，要不我先为您预约一 ，您是明天上午有空还是明天下午有空？ 2、准备客户资 进入E行销获取保单信息 （姓名、出生年月、险种、保额、缴费年期） 3、上门拜访 ①寒暄赞美：你家真好，打理得很整洁，感觉很舒服！ ②我在平安公司这么多年，都是因为您的关注与支持。今天我专 门来给您送上一份心意，再给您做一个售后服务的内容，回顾一 下您现有的保单利益，您知道您的利益有哪些吗？ 现在我就帮您回顾一下保单利益？ ③先生加保： （如果只有太太在家）站在专业的角度，您的家 庭收入主要来源于您的先生，如果先生的收入中断，这个保险费 就没法叫下去了，而且还要增加新的费用。我建议你的先生做一 份最基础的保险。今天来也是缘分，要不今天直接给您先生加保 一下。 ④孩 加保：回顾孩子已买保险产品，如果只给孩 做单一的 险种，保障会不够全面，因为无论哪个公司的保险产品都会有优 势和劣势，都不可能十全十美。比如,智胜人生重保障，金裕重理 财！ ⑤自己加保：您是一个很优秀的女性，为您的爱人投 保，让家庭没有后顾之忧；为您的孩子投保，为孩 规划好了美好的未来，让他赢在起跑线上；那您是否 考虑也为自己购买一份保险产品？为自己准备好应急 钱，无论以后发生什么事情，都可以让您的家庭和孩 子像现在一样！ 福 财贺新春 福 财贺新春 心动行动开门红 心动行动开门红 祝大家 祝大家 开门红 全年红 开门红 全年红