2020年污水处理行业市场分析报告.pdfVIP

2020年污水处理行业 市场分析报告 2020年9月 1. 生活污水补短板政策将带动行业出现三方面变革 发改委与住建部联合发布《加快补齐城镇生活污水处理短板》政策，要 求 2023 年县级及以上城市设施能力要基本满足生活污水处理需求，并 提出 ：1）强化城镇污水处理厂弱项，实施污水处理厂升级和污水资源化 ； 2）补齐城镇污水收集管网短板；3）加快推进污泥无害化处置和资源化 利用；4）推动信息系统建设。 我们认为政策将在三个层面影响水处理行业发展：1）加速污水资源化 ； 2）加速污水处理下沉；3）实现“水、泥”共治。  加速污水资源化，释放千亿市场：此次出台的《方案》要求缺水地 区、水环境敏感区域，要结合水资源禀赋、水环境保护目标和技术 经济条件，开展污水处理厂提升改造，积极推动污水资源化利用， 推广再生水用于市政杂用、工业用水和生态补水等。目前膜法技术 是污水深度处理的最优方案，也是未来的发展方向，我们测算到 2025 年，我国膜法再生水处理市场总投资将达 1071 亿元，此次出 台的政策有望推动千亿市场空间加速开启。  加速污水处理下沉，乡镇水处理市场开始启动 ：《方案》要求没有 污水处理厂的县城要尽快建成生活污水处理设施，现有污水处理 能力不能满足需求的城市和县城要加快补齐处理能力缺口。目前 大型城市已基本实现了90% 以上的污水处理率，未来污水处理厂新 建需求将下沉至三四线城市以及乡镇地区。可以预测，5万吨/ 日以 下处理规模污水处理项目将成为主要竞争市场，污水处理能力+配 套管网将创造950亿新增市场。  重视污泥治理，最终实现“水、泥”共治。 《方案》鼓励在土地资 源紧缺的大中型城市采用“生物质利用+焚烧”处置模式，也鼓励 采用厌氧消化、好氧发酵等方式处理污泥。污泥处理一直是国内 污水处理的痛点之一，行业内一直有治水不治泥，等于未治水的 观点，此次政策重视污泥处置，并鼓励各地因地制宜地选择污泥 无害化和资源化技术路线，在一定程度上解决了行业痛点，污泥 无害化需求将开始逐步释放，最终实现“水、泥”共治。 2. 污水资源化变革有望率先启动，政策持续支持 我们认为此次出台的生活污水补短板政策带动的三个行业变革当中，污 水资源化将是最先启动的变化趋势，因为 1）污水资源化直击北方缺水 地区的痛点，政策符合地方政府利益，执行阻力小 ；2）相比较小城镇污 水处理污泥无害化，污水资源化的技术成熟度、商业模式成熟度更高， 存在政策出台即开始进一步推广的可行性。 污水资源化是指通过一定的技术手段，将水资源利用过程末端输出的污 水处理产生再生水，使其具备或者恢复一定程度的使用价值，从而再次 投入到生产生活中的相关用途之中 （《我国污水资源化立法问题研究》）。 污水资源化是解决水资源短缺、减少污水危害环境的重要途径。 3 of 19 2.1. 解决水资源短缺+减少水环境污染，污水资源化意义重大 我国水资源短缺，区域分 不均匀。1）根据国际标准，人均年水资源量 1700 立方米为水紧张警戒线，1000 立方米为缺水警戒线。20 18 年，我 国人均水资源为2008 立方米，整体略高于国际水紧张警戒线。2）虽然 高于水紧张警戒线，但我国水资源区域分布不均匀现象突出。人均水资 源较多的省份为西藏、青海、云南等，2018 年仍有 17 个省份人均水资 源紧张，11 个省份人均水资源短缺，其中最缺水的五个省市为：天津 （113 立方米/人）、上海 （160 立方米/人