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内蒙古伊利实业集团股份有限公司2020年度第三十一期超短期融资券募集说明书 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2020年度第三十一期超短期融资券募集说明书 发行人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 注册额度:RMB16,000,000,000 （壹佰陆拾亿元人民币） 发行金额:RMB1,000,000,000 （壹拾亿元人民币） 发行期限：30天 信用担保：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体长期信用等级：AAA 主承销商/簿记管理人 渤海银行股份有限公司 二〇二〇年十月 1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2020年度第三十一期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。凡欲认购 本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司承诺本募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2020年度第三十一期超短期融资券募集说明书 目 录 重 要 提 示 6 第一章 释义 8 一、 常用名词释义 8 二、专业名词释义 9 第二章 风险提示及说明 11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款和发行安排 18 一、本期超短期融资券发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金的运用 21 一、发行超短期融资券的用途 21 二、发行人承诺 23 第五章 发行人的基本情况 24 一、发行人的基本情况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构 28 四、发行人独立性 29 五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人公司治理、组织架构和部门职能 36 七、发行人人员基本情况 44 八、发行人的经营范围及主营业务情况 47 九、发行人主要在建工程及未来投资计划 58 十、发行人业务发展战略 59 十一、发行人所在行业状况 60 第六章 发行人主要财务状况 64 一、财务报表的编制基础和相关说明 64 二、发行人最近三年及一期合并报表范围及变化情况 68 三、发行人最近三年及一期财务数据和指标分析 69 四、资产负债结构分析 76 五、重要财务指标分析 96 六、发行人有息债务情况 102 七、发行人重大关联交易情况 105 3