CRM重点项目需求调研.docVIP

CRM项目需求调研分析汇报 企业织结构 各部门沟通统计 系统部 部门组织结构。 业务步骤 销售员经过电话咨询、行业资讯、同事介绍、大用户直接造访、设计院、网上搜索等方法取得用户信息和销售线索。 销售经理或主管通对销售线索确定判定，将有价值线索认定为销售项目，并跟据项目所属行业，分配给相关销售员。 销售员跟据项目情况，设定销售模式，并依据项目标进展情况，调整项目进展状态。同时统计项目跟进过程中销售费用，竞争对手情况，碰到问题，项目相关联络人及在项目所处角色。 关闭项目，生成销售协议。如项目失败，填写项目失败原因。 项目销售模式分为两种： A、SI供货模式（项目信息，售前方案，方案提供，确定方案，商务谈判，签定协议）。 B、项目型销售模式（可研立项，工程设计，产品定型，招标评标，商务谈判，签署协议）。 系统实现： 使用功效模块：用户管理、项目管理、费用管理、协议、费用报销单、行动。 经过MyCRM新建用户、联络人和线索来管理搜集到销售线索。 经过线索认定或直接新建销售项目录入项目信息。 基于MyCRM权限机制，由部门经理分配项目销售人员。 项目跟进过程中，经过MyCRM‘决议树管理’管理和项目相关人员信息，经过‘竞争和合作’管理项目竞争对手相关情况和合作伙伴相关信息。经过‘业务管理’管理项目相关产品、报价单、合相同信息，经过‘资源管理’管理项目团体、费用、预算等相关信息。 项目标进展情况经过阶段升迁来完成。跟据本部门情况，设置两种销售模式（SI供货模式和项目销售模式）。销售模式能够跟据企业业务需求随时调整。 6. 项目结束后需要关闭项目，有成功关闭和失败关闭两种选择，假如是成功关闭，能够选择直接生成协议订单，失败关闭则需填写失败原因。 工业IT部 部门组织结构： 工作现实状况 业务步骤描述： 线索获取和录入：销售员经过电话咨询、行业资讯、同事介绍、大用户直接造访、设计院、网上搜索等方法取得用户信息和销售线索，潜在用户信息或线索由员工直接录入，正式用户资料由企业指定人员录入。 线索认定和分配：销售经理或主管通对潜在用户或线索确定判定，将有价值线索认定为销售项目和正式用户，并跟据项目、用户所属行业，分配给相关销售员。 用户和项目标维护和跟进：销售人员基于用户或项目信息，关联行动、产品、报价单、订单协议、相关费用、竞争对手、合作伙伴等关联对象。 销售项目状态查询分析：销售员跟据项目标进展情况，调整项目进展状态。部门经理或有相关权限人员能够基于项目视图，按时间段、员工、区域、行业等条件查询项目。生成销售估计报表、项目费用报表、用户费用表等相关报表。 费用报销：销售员填写费用报销单，经过上级和财务人员审核后可将报销单打印出来作为报销凭证。 项目结束：关闭项目，生成销售协议。如项目失败，填写项目失败原因。 特殊规则： 用户类型：设计院、最终用户、SI用户。 共享规则：用户和项目信息各部门经理全部有查看权限。 系统实现： 使用功效模块：用户管理、项目管理、费用管理、协议、费用报销单、行动。 MyCRM对处于〖线索〗、〖机会〗、〖订单〗等不一样阶段用户，能够用不一样手段来管理，比如：针对用户所处阶段作计划、建行动、建任务、建项目等。 经过线索认定或直接新建用户、机会录入用户、项目信息。 基于MyCRM权限机制，由部门经理分配项目和用户销售人员。 项目跟进过程中，经过MyCRM‘决议树管理’管理和项目相关人员信息，经过‘竞争和合作’管理项目竞争对手相关情况和合作伙伴相关信息。经过‘业务管理’管理项目相关产品、报价单、合相同信息，经过‘资源管理’管理项目团体、费用、预算等相关信息。 项目标进展情况经过阶段升迁来表现。销售阶段能够跟据企业业务需求随时调整。部门经理和相关管理人员能够经过项目视图和销售漏斗来查看项目标进展状态。 经过MyCRM系统费用管理来处理销售人员费用报销。 项目结束后需要关闭项目，有成功关闭和失败关闭两种选择，假如是成功关闭，能够选择直接生成协议订单，失败关闭则需填写失败原因。 附件 附件1：企业CRM化情况调研表 企业名称： 1、企业概况： 企业： 关键产品： □ □其它： 关键用户群： □ □其它： 营业规模：□5000万以内 □5000万－2亿 □2亿－5亿 □5亿－10亿 □10亿以上 从事营销业务职员人数： 从事项目/工程职员人数： 从事售后服务职员人数： 2、企业总部部门和分支机构设置情况：（能够简单画一个架构图） 3、营销模式