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关于客户邀约 哪些客户为我们的客户（目标和方法） 1、个体小老板、拆迁补偿户 2、实力、规模较大的企业主 3、收入高的白领（公务员、教师等） 4 、有余钱并且是三五年不需要用的 不要忘记在老客户中进行寻找 千万运用转介绍 前期沟通流程个体小老板 1、赞美对方 （张先生，我对您非常钦佩，能由白手起 家而实现现在这么好的状况，真的不简单） 2、谈资产安全 （现在赚钱实在不容易，各种风险随时 随地都可能发生，所以有了钱，还要守住钱，可千万 不能让自己花了无数心血的资产离我们远去） 3、谈储蓄 （现在储蓄也真的让人看不懂，利息降降升 升也实在不放心，通货膨胀导致的资产贬值和缩水是 对我们的心血的巨大损耗） 4、回归理财重心 （所以如果能保证我们资产安全的同 时，还能克服经济风险的影响，达到资产同步增长， 实现保值增值的目的，那多好啊） 5、简述产品 （三活一高） 邀约流程和话术个体小老板 （此次发布会所涉及的理财新观念和方式会让我们耳目一新， 对我们未来的理财带来帮助，相信象您这么优秀的人物会对 之感兴趣的） 5、盛情相邀 （递送门票） 邀请客户（邀约及确认话术示范） 1、邀约话术（时间：提前3-5天） 2、张先生您好！ • 1、告诉你一个好消息，我们公司的一款新产品即将上市，为了 感谢一年以来尊贵客户对我公司的大力支持，我们公司特召开新 产品上市发布会。届时我们可以畅谈养老理财的广阔空间和财产 的保值增值，让我们一起为增加财富而努力 • 2、我们公司为感谢广大客户长期以来的不懈支持，借新产品上 市之机，特召开新产品发布会，因参会人数有限，这些名额只给 予了象我这样的业务员，而我首先想到了您，这次来是特别邀请 您的，您可必须得参加哦。 3、确认话术（提前一天） • 张先生您好！ • 前几天跟您提起的新产品发布会想和您最终敲定，具体时间不 变，还是在4月16 号，地点在中油举办，会议定于下午5：00 正式开始，届时，我会过来和您一起前往。 产说会中的注意事项 1、提前预约，前一天与当天进行追踪（配合产说会话术）切 忌迟到，精彩内容没听到，影响促成功效，印象反而不好 2、事前对客户做一定意愿沟通和产品介绍 3、业务伙伴正规着装，体现庄重专业，有序入座（座位安排 有讲究） 4、会议期间：遵守纪律，密切配合，及时沟通，有效促成 5、现场注意借力，郑重地向客户介绍自己的经理及主任 6、协助客户参与到产说会现场当中来 7、协力营造产说会氛围（鼓掌、回答主持人提问），不要造 成冷场 促成签单 促成签单 • 话术1： • 张先生，不知刚才 讲师的分析是否对你有所启发，确实现在很多像 你们一样的成功人士，开始越来越关注资产的保值增值，而刚才展 示的安康连连保险是兼顾保障与理财的完美组合，是通过对你们这 类高端客户分析而量身定做的。你觉得怎么样？（推定同意法促 成） • 如有犹豫，则采取核保促成法 • 话术：当然，你可能对这套计划还需考虑考虑，毕竟是一份不小的 投资。不过我有一个很好的建议，让你免费享有保障的前提下，有 10天的考虑时间，你认为怎么样？ • 我们的核保流程是这样的，首先由你填写一份投保申请，交费后公 司根据你的情况进行核保，要知道，不是所有的人都有资格享有这 份保障，如果你能通过公司的核保，那么，在保单生效10天以内， 你可以享有三种选择：1、很满意今天的决定，则留下保单；2、对 有些险种不太满意，我可以根据你的需要作相应的调整；3、对这个 选择不满意，你完全可以选择退保，而无任何损失。 促成签单 促成签单 • 话术2： • 张先生，刚才听讲师讲了，感觉怎么样？（有一定 道理，但。。） • 有什么问题吗？（保费高、手中无钱、回去考虑、 准备投资实业） • 逐项解决问题 • 怎么样，就在这签上您的姓名。（递上投保单） 对于当场未促成的客户如何