U8V111新版功能介绍-CRM.pptVIP

yonyou software Corporation 潜在客户 -CRM 增加维护节点，支持线索转潜在客户 潜在客户和正式客 户使用一个数据表 , 潜在客户共用正式 客户的客户类型， 潜在客户没有单独 的类型设置入口， 即不可以新建类型。 潜在客户 新建页面 潜在客户 查看页面 yonyou software Corporation 潜在客户 -CRM 增加维护节点，支持线索转潜在客户 本版增加了潜在客户后，线索转化客户时更改为转化潜在客户（线索不 再转正式客户），线索支持单个、批量转化潜在客户。 yonyou software Corporation 潜在客户的布局 潜在客户列表、查看页面布局和正式客户共用一个布局；潜在客户有 单独的编辑页面布局（系统配置中可设置）。 yonyou software Corporation 潜在、正式客户查看页面开放“客户合并”功能 当客户数据记录录入有重复时，需要把部分记录的信息合并起来， 需要开放“客户合并”功能。 应用场景 ? 上版客户合并功能是在 U8 中操作，本版在 CRM 客户（潜在、正式） 查看页面开放的客户“合并”功能（类似“线索合并”）。 ? 潜在客户记录与潜在客户记录合并，正式客户记录与正式客户记 录合并，潜在客户和正式客户记录间不能合并。 关键特性 yonyou software Corporation 潜在、正式客户查看页面开放“客户合并”功能 yonyou software Corporation 潜在客户的编号规则 CRM 增加潜在客户档案新增和维护的节点，需要针对潜在客户档案设置独立的编号 规则。 应用场景 ? U8 档案编码设置中增加潜在客户编号规则的设置，预置一个前缀规则 - 潜在客户标 志（预置前缀可修改，非必填）。 ? 如果潜在客户、正式客户都设置为：完全手工编号，创建潜在客户记录输入编号与 现有潜在客户及正式客户的编号重复时，有重复的提示（创建正式客户时类似）。 ? 如果潜在客户、正式客户都设置为：自动生成编号，允许手工改动，潜在客户设置 的前缀规则和正式客户设置的前缀规则一致时，保存规则会有两者规则不能相同的 提示。 ? 如果潜在客户、正式客户都设置为：自动生成编号，允许手工改动：潜在客户的客 户编号在输入时如果不手工修改，则按自动生成的编号保存；如果手工修改，则完 全手工编号，若手工输入的编号和现有潜在客户及正式客户的编号重复时有重复的 提示。 关键特性 yonyou software Corporation 潜在客户的编号规则 U8 平台基础设置 ? 基础档案 ? 档案设置 ? 档案编码设置中，增加潜在客 户档案的客户编号规则设置内容。 预置的前缀规则： 潜在客户标志 可修改预置前缀 的长度及规则 更改预置的前缀为其 它前缀：如操作员， 同时可设置是完全手 工编号、自动编号等 查看流水号 yonyou software Corporation 潜在客户的权限 ? 功能权限： 潜在客户有单独的功能权限，在正式客户功能权限的 基础上，增加“转化”功能权限。 ? 数据权限： 潜在客户的数据权限共用正式客户的数据权限。 潜在客户功能权限 yonyou software Corporation 潜在客户的转化功能 ? 潜在客户支持单个（查看页）、批量转化（列表页）正式客户，潜在客户转 化成正式客户后，该记录列入正式客户列表。 ? “客户标识”由潜在客户变为：正式客户、 “转换人”记录转化操作人、“转 换时间”记录转换时服务器时间、“潜在客户编码”记录源潜在客户的编号。 ? 潜在客户转化正式客户时，正式客户编号的处理（转化是在 CRM 操作）： ? 当正式客户编号规则为“自动生成编号，允许手工修改”：潜在客户单个转化、 批量转化时，系统自动按规则取流水生成正式客户编号。 ? 当正式客户编号规则为“完全手工编号”时 ：潜在客户单个转化时弹出一个输 入编号的窗口，输入正确不重复的编号后，潜在客户相应信息转化到正式客户中； “完全手工编号”时， CRM 不支持潜在客户的批量转化。 ? 潜在客户转化正式客户后，更新所有潜在客户的单据的编码关联，即潜在客 户的编码关联为正式客户编码关联。 ? 可引用潜在客户的单据为： CRM 的联系人、机会、报价单、行动、费用申请单、 费用支出单， U8 的销售报价单。 yonyou software Corporation 潜在客户的转化功能 yonyou software Corporation 潜在客户的参照、单据应用处理 ? 可以参照潜在客户的对象（同时也能参照正式客户）： ? CRM 的联系人、机会、报价单、行动、费用申请单、费用支出单； ? U8 中的销售报价单。 ? 销售订单（含 CRM 订单、 U8 销售订单）、合同