2021年系统管理员与初始化操作手册.doc

系统管理员和初始化操作手册 作为销遥行TM BS软件系统管理员，在软件安装完成以后，需要做软件初始化设置和销售步骤管理基础工作。销遥行TM BS系统支持多用户同时在线使用，故作为软件管理员，首先需要建立企业组织结构、划分职位权限、建立职员信息、并分别给职员建立帐号信息并指定帐号权限等基础工作。另外，销遥行TM 系统提供了“数据字典”“系统参数设置”等模块，方便用户建立统一操作规范，从而帮助企业建立起统一销售管理步骤。 初始化操作步骤图以下： 帐号管理 帐号管理 组织结构 职位权限 帐号 职员 决定 微调 决定 决定 决定 仓库安全设置 库存管理 针对 系统设置 数据字典 自定义字段 参数设置 销售漏斗 对全部操作功效模块 用户、联络人、产品、协议和订单 EMAIL群发和短信群发 机会分析 针对 针对 针对 针对 这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中。作为销售管理软件系统管理员，在实际设置当中，除了进行系统数据维护和帐号管理工作外，还需要了解企业对销售过程管理方法，从而使管理软件成为一个方便企业销售管理工具。 管理员在实际操作设置过程当中，根据以上步骤图中各功效模块关系，利用软件建立起企业对应机构机制，从而实现相关实施和业务逻辑关系。 帐号管理：在这个功效模块当中设置了企业组织结构、职位权限、职员和帐号四个子模块。这些模块操作之间是相互依存关系。管理员只有在先定义好企业组织结构基础上才能做职位权限调整、职员信息编辑等操作。销遥行TM BS系统本身设置了两种浏览关系：第一、组织结构从上到下浏览关系；第二、职位权限从高到低浏览关系。所以在帐号管理中设置了适宜帐号后，企业每个职员就有了工作目标。总经理就能够达成整体管理效果。 系统设置：在这个功效模块当中设置了数据字典、自定义字段、参数设置、销售漏斗和仓库安全设置。在这个模块中，能够对软件中出现众多字段作新增、编辑和修改。能够定义销售过程管理中包含到漏斗设置。能够对进销存仓库做安全设置等。设置好信息将在相对应模块中得到实际利用。 帐号管理操作 初始化操作步骤：组织结构—〉职位权限—〉职员—〉帐号—〉参数设置 组织结构 新建部门 选择“新建部门”，对部门名称和所属上下级关系做选择和输入，点击保留完成新建操作。 注：如是二级或三级部门结构，管理者能够选择第一级部门一步一步做新增操作，只要选择到正确所属上级即可。 修改、删除部门 选择对应部门，并点击“修改部门”或“删除部门”，即可实现对部门信息修改和删除。 职位权限 销遥行TM BS系统中预设了常见企业职位，并分配了对应权限。如您需要调整职位或是权限，能够进行新建、修改、删除操作。 新增职位信息 点击新建职位按钮，在职位名称和职位描述中输入名称点击保留即可。 调整职位权限 销遥行TM BS系统中对应职位权限调整有两种方法： 初始化整体调整和帐号权限自定义调整（微调）。在设置职位权限时，每个操作模块对应功效选择，全部有不一样意义。在设置权限时，需遵照以下规则： 依据职员实际操作权限，给相关软件操作权限。 只勾选职位权限中模块名称，可给该职位只读浏览权限。 能够开放给职员新增、编辑、修改等中任何一项操作权限。 比如“费用申请”，只勾选费用申请模块，而没有给和其新增、修改、删除权限，那销售经理所对应人员只能看到自己费用信息，并不能做费用新增、修改和删除。以下图 暗淡无法操作个人费用 暗淡无法操作 个人费用 初始化权限整体调整 初始化中权限整体调整：在为职员建立职员信息和帐号时，所设置职员职位信息。选择需要调整职位名称，点击修改职位按钮下图，调整后点击保留即可。 帐号权限自定义调整（微调） 帐号权限自定义调整：两个已经分配好权限相同职位帐号，作职位权限自定义调整和修改，达成不一样帐号同一职位不一样权限自定义效果。 选择主菜单帐号模块，选择需要调整帐号名称； 点击调整按钮，作以下图调整权限，点击保留即可。 注：在帐号模块中做帐号权限自定义调整，能够达成不一样帐号同一职位不一样权限自定义效果。不过，假如再到职位权限中做这个职位权限修改，在帐号中自定义调整过帐号不会伴随职位权限调整而改变。  职员 新建职员 为了使企业职员在特定时间内做职位权限要求工作，销遥行TM BS系统在职员模块为新增职员指定了一个步骤。新建职员信息—〉分配职位—〉分配登陆帐号。 1）点击“新建”按钮，在对应窗口内输入相关职员信息，其中E-Mail和手机号码能够为邮件和短信群发作基础准备。 2）分配职位，选择职员职位信息和所在部门。 点击“保留”完成职员登陆帐号设置。 相关帐号建立具体可参考帐号模块操作。  4）职员附件信息 在对应职员信息中，职员相关JPG格式照片或DOC格式介绍信或其它格式参考资料可作为附件添加进去。 选择“附件”—〉“