晋亿实业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告.doc

晋亿实业股份有限公司 首次公开发行A股发行安排及初步询价公告 保荐人 (主承销商)：华泰证券有限责任公司 重要提示 1、晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”或“发行人”）首次公开发行不超过28,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]167号文核准。 2、本次发行采取“网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）和网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合”的方式，其中网下配售不超过5,600万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量，占本次发行总量的80%。 3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）首先通过初步询价确定发行价格区间，然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格。 4、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价（特别提醒：初步询价对象所报区间上限低于发行人和主承销商最终确定的发行价格区间下限者，将被视为无效报价）的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。 5、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2007年1月11日（T-1日）9:00～17:00至2007年1月12日（T日）9:00～15:00； 网上发行时间：2007年1月12日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。 6、参与网上申购的投资者应以2007年1月11日（T-1日）《晋亿实业股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2007年1月18日（T＋4日）与未中签的网上申购款同时退还给参与网上申购的投资者。投资者参与网上申购应当遵守上交所和证券登记结算机构的相关规定。 7、华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年1月4日（T－6日）至2007年1月9日（T－3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳、上海参加现场推介会。 8、初步询价报价截止时间为2007年1月9日（T－3日）下午15:00（以华泰证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。 9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2006年12月28日登载于上海证券交易所网站（）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 一、本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T－8 2006年12月28日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 T－7 2006年12月29日 询价对象将参与回执传真至主承销商处（下午17：00前） T－6 2007年1月4日 开始向询价对象进行初步询价，现场推介 T－5 2007年1月5日 继续进行初步询价，现场推介 T－4 2007年1月8日 继续进行初步询价，现场推介 T－3 2007年1月9日 初步询价截止日（下午15:00） T－2 2007年1月10日 确定发行价格区间，刊登《网上路演公告》 T－1 2007年1月11日 1、刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下累计投标和股票配售发行公告》和《网上资金申购发行公告》； 2、网上路演（下午14:00—18:00） 3、网下配售起始日：9:00－17:00 T 2007年1月12日 1、网下配售申购截止日（申购截止时间15:00，申购资金到账时间17:00） 2、网下申购资金验资、律师见证 3、网上发行申购日（网上申购时间：9:30－11:30、13:00－15:00） T＋1 2007年1月15日 确定发行价格、配售比例 2、冻结网上申购资金 T＋2 2007年1月16日 刊登《网下配售结果及定价结果公告》 网下配售申购款解冻（多余款项退还） 网上申购资金验资 T＋3 2007年1月17日 刊登《网上申购中签率公告》 摇号抽签 T＋4 2007年1月18日 1、刊登《网上申购中签结果公告》 2、网上申购款解冻（多余款项退还） 注：1、T日为网上发行申购日 2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 二、初步询价安排及预路演推介 （一）初步询价 华泰证券作为本次发行的保荐人和主承销商，负责组织本次发行的初步询价工作。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）的