宇通-中国大中型客车场领导者.pptVIP

Document number 31 大中型客车细分市场 (2) ：城市公交市场 市场规模： 年需求量 2.8 万辆左右 ? 以 8 米以上的大中型客车产品为主。近年来由于城市交通需要，过去 9-10 米左右客车产品的主要地位被逐渐改变， 8 米左右的中型客车产品 和 10 米以上的大型客车产品市场份额明显增加 主要整车生产企业： 黄海客车、常州长江客车、东风杭州客车厂、上海申沃、江苏亚星、中通客车、北京交通客车厂、一汽无锡汽车厂等 市场推动因素 市场限制因素 ? 城市化及城市人口增长： 预计到 2005 年，我国城市数量和城市人口将分别达到 800 和 5 亿，比 2001 年增长 21% 和 25% ? 城市交通的“公交优先”战略： “十五”期间城市人均保有公交车辆预计达到 2 万辆 / 年。到 2005 年城市人均保 有公交车辆将达到 15 标辆 / 万人，比 2001 年增加 50% ? 现有公交车队升级换代的需求： 目前 90% 的车型为价格在 15-40 万元的中低档车，服务年限普遍偏长 ? 购买力： 公交公司依靠财务补贴，效益普遍不好 ? 地方保护主义： 购买决策须靠当地政府做出，优先考虑本地产品 对城市公交客车市 场所需要车辆的数 量和质量提出更高 要求 限制短期的市场规 模和跨地区市场渗 透 市场推动 / 限制因素 支持 资料来源：罗兰 · 贝格分析 Document number 32 大中型客车细分市场 (3) ：旅游观光用车市场 市场规模： 年需求量 1.6 万辆左右 ? 其中中型客车占 88% （ 1.4 万辆 / 年），主要为 9-10 米左右的车型。大型客车占 12% （ 0.2 万辆 / 年），高、中、低档产品的需求比例约为： 3.5 : 6 : 0.5 主要整车生产企业： 郑州宇通 ? 四川丰田、安凯客车、厦门金龙、江苏亚星、桂林客车等 市场推动因素 市场限制因素 ? 游客人数增加： 受国际来华游客增加，国内假日经济推动以及国民经济持续发展等因素影响， 预计到 2005 年，我国入境游客将达 1.2 亿人次，国内旅游人数达 11.5 亿人次，分 别比 2001 年 33% 和 51% 。“十五”期间需新增旅游用车达 6 万辆左右 ? 现有旅游用车升级换代的需求： 2001 年全国旅游系统拥有各种类型旅游客车 14 万多辆，其中 40% 以上需要更新 ? 购买力： 各类旅游机构参差不齐，大部分经营状况欠佳 中高档车的需求数 量与质量提高 限制短期市场规模 发展 市场推动 / 限制因素 支持 资料来源：罗兰 · 贝格分析 Document number 33 大中型客车细分市场 (4) — 单位用户市场 市场规模： 年需求量 0.6 万辆左右 ? 随着城市公交和商业经济的发展，该市场呈逐年萎缩趋势。目前大型客车需求量约占 10% (600 辆 / 年 ) ， 7-8 米的中型客车占约 90% (5500 辆 / 年 ) 主要整车生产企业： 中高档产品生产厂家为主：郑州宇通 ? 四川丰田、厦门金龙、江苏亚星等 市场推动因素 市场限制因素 ? 良好的宏观经济环境使集团购买力增加 ? 现有车队有较大的更新换代的需求 ? 城市公交系统的发展使单位自身解决通勤问题的需求降低 ? 商业经济的发展使客车租赁成为更加普遍的现象 继续维持对大中型 客车数量和质量的 需求 促使需求萎缩 市场推动 / 限制因素 支持 资料来源：罗兰 · 贝格分析 Document number 34 中档客车产品是我国大中型客车各细分市场的主要竞争领域，高档客车 的竞争正在加剧 城际客运 客车市场 (46%) 城市公交 客车市场 (30%) 旅游观光 用车市场 (17%) 单位用车 市场 (7%) （高档大客） （高档中客） 200 175 150 125 100 75 50 25 安凯客车 江苏亚星 桂林客车 厦门金龙 安凯客车 中通客车 上海客车 中通客车 北京客车 黄海客车 常州长江 江苏亚星 上海申沃 四川丰田 安凯客车 江苏亚星 厦门金龙 桂林客车 江苏亚星 江苏亚星 厦门金龙 江苏亚星 四川丰田 价格 : 万元 / 台 郑州宇通 郑州宇通 郑州宇通 示意 各 细 分 市 场 主 要 竞 争 品 牌 资料来源：罗兰 · 贝格分析 Document number 35 C. 案例分析 Document number 36 宇通客车与大金龙是近年来出现的最为成功的客车制造企业 宇通的发展模式 大金龙的发展模式 稳打稳扎，滚动发展 ? 利用大规模的资金投入，在研发、生产、服务、管理 诸方面培育综合竞争实力 ? 通过快速产品升级和市场反应速度实现产品结构优化 ? 利用国际合作，奠定技术和产品基础，并为进攻海外 市场准备条件 借助