国元证券股份有限公司 增发招股意向书 - 平安证券有限.pdf

国元证券股份有限公司 增发招股意向书 证券代码：000728 证券简称：国元证券 证券代码：000728 证券简称：国元证券 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 招股意向书公告时间：2009 年 10 月 27 日 招股意向书公告时间：2009 年 10 月 27 日 保荐机构 平安证券有限责任公司 联席主承销商 平安证券有限责任公司 0 发行人董事会声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说 明书具有同等法律效力。 1 重大事项提示 发行人提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意 下列重要事项： 1、公司盈利受我国证券市场周期性变化影响的风险 证券市场景气程度受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业 发展状况、投资心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响，存在一定的不确定 性和周期性，而本公司的经营和盈利水平对证券市场行情及其走势有较强的依赖 性。证券市场行情高涨、交易活跃将推动交易量的增加，从而拉动本公司经纪业 务收入的增长；证券市场的活跃会刺激融资和并购需求，给本公司带来更多的投 资银行业务机会；持续向好的证券市场还会激发居民的证券投资、基金申购意愿， 有利于本公司资产管理业务、子公司长盛基金的基金管理业务的开展；一般而言， 本公司传统自营业务也会随证券市场的上涨获得较高的投资收益率。此外，证券 市场的活跃还将刺激证券公司、基金管理公司的金融创新活动和新业务机会的拓 展。反之，如果证券市场行情下跌，交易清淡，本公司的经纪、承销、资产管理、 自营等业务以及长盛基金的经营难度将会增大，盈利水平可能会下降。 进入2008年后，受国内自然灾害、宏观调控继续从紧、通胀压力和市场扩容 预期，以及席卷全球的金融危机