高端客户投资理财沙龙活动方案.docxVIP

文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . “尊享理财 赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案 为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作， 提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。 一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍， 推荐银行理财产品， 实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 二、目标客户 东台知名商会组织高层人士、 投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。 三、活动主题 尊享理财，赢在未来 四、活动时间 2014 年 X 月 XX 日下午 2:30-5:10 五、活动地点 碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参加人员 1、银行贵宾客户代表约 XX人。 2、碧桂园贵宾客户代表约 XX人。 1 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 3、银行领导及相关人员 XX人。 七、活动流程 序 日期 时间 流程 人员 号 1 活动前 7 天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课 PPT、 产品宣传折页；客户电话邀约 XXXX 2 活动前 3 天 全天 客户短信邀约第一次；物料准备；一对 一营销人员培训。 XXX 3 活动前 1 天 全天 客户短信邀约第二次；会场布置、物料 摆放；相关产品准备 XXXXX 4 14： 30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放银行宣传片 5 14： 45_14:55 欢迎辞 行领导 活动当天 14： 55_15:20 理财讲座 XXX 6 15： 20_15:50 贵金属投资 XXX 15:50_16:40 碧桂园信息发布 XX营销中心 7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销 八、活动组织及人员分工 总指挥：王晓斌经理 组长：董广喜 副组长：贾忠敏 XXX （一） 人员整体安排 迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（ 10 人）： 银行营销人员各（ 3 人）： ( 一) 方案拟定、筛选客户、讲课 PPT准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放 碧桂园项目 （三）客户邀约（电话、短信） （四）现场主持和讲课 5 人。( 其中主持 理财产品 贵金属讲师 2 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 银行提供 ) （五）后期营销跟进 银行项目营销人员 九、物料准备及预算（元） 序号 物料名称 数量 单价 合计 1 “一对一”营销手持页（红纸打印） 银行提供 / 2 产品宣传页（红纸打印） 碧桂园提供 / 3 产品申请表 30 银行提供 / 4 水果、茶水 30 10 300 5 糕点 30 5 150 场地布置等 合计 450 二 0 一四年 03 月 XXX日 3