基金股权投资海航华日.pptVIP

? 冷藏车融资租赁资产规模 全国最大 ? 车联网有效覆盖冷藏车数量占全国冷藏车总量 10% ? 冷藏车队规模 全国最大 冷链物流行业发展前景巨大 ?根据发达国家速冻食品发展历史，中国人均GDP已跨入冷 链食品需求规模快速增长时期。 ?目前中国冷链运输的装备数量与水平仍与成熟市场差距甚 大，随着冷链行业的高速增长，冷藏车需求量也将迎来进 一步的增长。 ?2014年全国运作的重点冷链项目60多个，投资额583亿 元，冷链基础设施建设火热。 ?为进一步促进冷链运输物流企业健康发展，发改委、财政 部、商务部等十个部委联合发布指导意见。意见提出，要 大力提升冷链运输规模化、集约化水平，加强冷链物流基 础设施建设，积极推进冷链运输物流信息化建设，同时要 大力发展共同配送等先进的配送组织模式，加强和改善行 业监管，加大财税等政策支持力度以及发挥行业协会作 用。 控股股东强大背景，有助于把握当下产业整合的机遇 ? 经过20多年的艰苦创业，海航集团已跻身中国航空业前四 强，中国500强企业第120位，正向世界500强企业阔步迈 进。 旅游 ? 自1993年创业至今，海航集团已经历20余年的发展。20多 年来，伴随着我国改革开放的时代大潮，海航逐渐发展壮 大，从单一的地方航空运输企业发展成为以航空、实业、 金融、旅游、物流为支柱的大型企业集团，业务版图从南 海明珠初步发展到全球布局，总资产逾4,500亿元。 ? 海航集团拥有上市公司14家，2014年实现收入近1,700亿 元，为社会提供就业岗位逾11万个，飞机机队规模超过 520架、年运输旅客7200万人次、国内国际航线640余条、 通达250多个城市，拥有和管理酒店450余家、机场16家、 旅行社73个、商超330余家。 航空 实业 资本 物流 ? 麦肯锡全球资深董事 Gordon Orr 在其2014年十大预测中表示：物 流业的明天会更美。当今中国物流业年营收高达5,000亿美元，正 是引入资本、运营最佳实践和行业整合的大好时机。在提高生产力 的压力下，相关趋势在快递、仓储和冷链等领域已快速显现。 ? 未来5-10年将是中国冷链物流发展最佳的整合并购时期。 2010 西京投资管理公司、黑石集团、国 际资本和华平投资集团等完成对山 东寿光农产品物流园6亿美元投资 2011 联想控股成立增益供应链，计划在 全国建设8-10个冷链物流园区 2013 大连獐子岛收购珠海锦达鲜活冷藏 运输有限公司,冷链行业进入并购热 潮 战略规划明确，备投项目确定，可操作性强 ?根据海航冷链战略规划和定位，通过层层筛选出的备投项目，可操作性强，可快速进行产业整合 ?未来将成为在冷链金融与冷链科技双轮驱动下的中国产融信结合的冷链产业整合者。 48 北京 基础业务 上海 基础业务 A项目 国内第三方医药冷链物流领军企业 服务于拜耳、赛诺菲等4家全球前10大药企 目前年收入约１亿元、净利润约2,000万元 计划投资金额 2 亿元 获得其51%股权 D项目 全国优秀食品冷链零担运输企业 华东地区最大食品、连锁餐饮冷链零担运输企业 目前年收入约１亿元，净利润约400万元 计划投资金额 1 亿元 获得其70%股权 广州 基础业务 E项目 国内某知名大型企业旗下食品冷链运输企业 自有车辆400余辆，年运作能力30万吨 目前年收入约1.2亿元 计划投资金额1亿元，获得其70%股权 深圳 增值业务 C项目 冷藏车辆温控定位运力管理平台 服务企业6,000家 线上现有车辆300,000辆 计划投资金额 3,000 万元 获得其15%股权 河南 增值业务 B项目 国内研发生产冷藏、保温车的龙头企业之一 冷藏车年产能6,000辆，国内民用冷藏保温车市场占有率超35% 目前年收入约2亿元，净利润约2,500万元 计划投资金额 2 亿元 获得其30%股权 基础业务 2015年计划从核心区域（北上广）及其 周边地区开始布局，后续通过资源整合 将业务线路不断向内地拓展延伸，搭建 海航冷链全国运输网络。 增值业务 以冷链基础业务作为发展根本，大力发 展金融、科技等衍生业务，增强综合服 务能力的同时，提升自身业务规模和市 场竞争力。 厦门 增值业务 F项目 保温箱技术行业全国前5强 目前年收入约2,100万元 计划投资金额 1,500 万元 获得其60%股权 中国产、融、信结合的 冷链产业整合者 稀缺投资标的，国内首家新三板挂牌冷链物流企业 ? 今年2月2日，海航华日在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为新三板首家冷链物流企业。 新三板市场正蓬勃发展，政府大力发展的政策预期明确： ? 新三板挂牌公司将更多地受益资本市场的发展成果。 ? 新三板市场2015年将推出竞价交易方式，未来包括协议转让、做市转让在内，三大交易方式将 完备。 ? 挂牌企业数量规模