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投资理财活动策划方案 篇一：金融产品营销策划书 金融产品营销策划书 方案名称：基金营销策划方案 参赛队负责人：李毅 完成日期： 2014-06-2 基金营销策划方案 为了发展我们证券公司购买基金的客户， 争取达到每个在我们公 司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额， 发展潜在客户。 我们公司将通过一系列的营销策略， 整合产品营销和 关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量， 同时给我们公司树 立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责 的、智慧的、伙伴关系的企业形象。 一、策划目的： 1 / 24 __来源网络整理，仅作为学习参考 本次策划主要针对基金产品展开营销， 其主要目的在于增加我们 公司的经济效益， 扩大基金市场中客户占有份额， 同时建立企业内部 文化及品牌形象，发展潜在客户。 我们将对自身基金产品进行营销推广的同时， 对公司内部专业人 员的专业性水平， 服务性水平进行提高， 你满足广大投资者的不同需 求。 二、营销环境分析： （一）宏观环境分析： 中国资本市场已经告别了暴利与投机时代， 即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。 随着基金规模日益扩大， 对市场的影响也日益重要， 逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。 机构投资者是证券市场的