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个人理财实施方案经典案例
1 / 19
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:
2 / 19
王先生家庭理财规划
目 录
第一部分 理财声明1
第二部分 规划摘要2
第三部分 家庭基本情况、财务
分析诊断及理财目标 3
一、家庭基本情况3
二、家庭财务状况分析3
三、风险属性界定5
四、理财目标5
第四部分 宏观经济与相关数据
假设5
第五部分 理财规划建议6
一、紧急预备金6
二、宝贝计划7
三、购车规划8
四、孝心规划8
五、创业规划8
六、保险规划9
七、投资规划10
八、敏感性分析12
九、其他规划13
第六部分 方案执行、风险告知
及定期检讨14
一、方案执行14
0 / 19
个人收集整理,勿做商业用途
二、风险告知14
三、定期检讨14
附件一:风险属性测试15
附件二、生涯仿真表15
第一部分 理财声明
尊敬的王先生:
感谢您选择本银行进行理财规划,我们愿竭尽全力为您提供专业理财服务,帮助您实现
家庭目标,提升生活品质。首先请参阅以下声明:
1、本方案中使用的数据大部分来源于现实情况,但由于未来的不可预知,部分数据仍
然无法完全来源于实际,我们采用历史数据做出假设以及根据您的自身情况加以假定两种方
法来获取这类数据。
2、鉴于基本资料的局限性,本
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