客户管理专责任务绩效指标(信托企业).docxVIP

客户管理专责任务绩效指标（信托企业） 指标类别 指标项 考核目的 确保业务可行 业务可行性调 性调研切合实 研的质量 际 市场营销活动 开拓委托、信 的参与度 托业务的空间 任务绩效 联络老客户的 确保留住老客 （ 100%） 力度 户 了解竞争对手 提升部门业务 的力度 竞争力 吸引客户资金 确保吸引客户 操作方案的质 资金操作方案 量 切合实际  考核内容 / 方法 考核人 部门经理对可行性调研报告提出意 见的条数不超过 [ ] 条 未参加相关市场营销活动的次数不 超过 [ ]次，或为 [否决性指标 ] 地市信 联络老客户的次数不少于 [ ]次 托部经 理 提交的竞争对手分析报告的份数不 少于 [ ]份 部门经理对吸引客户资金操作方案 提出意见的条数不超过 [ ]条 资金运用方案 确保资金运用  部门经理对资金运用方案提出意见 的质量 方案切合实际 严格遵守业务  的条数不超过 [ ]条 信托、委托资金 协议和国家有 管理业务协议 关法律法规， 书的完整性与 确保协议目标 合规性 和合规经营目 标的双重实现  信托、委托资金管理业务协议中重 要条款的遗漏数不超过 [ ]条，业务协议不得违反国家有关法律法规的要求 [否决性指标 ] （两者权重各占 50% ） 为客户办理存 保证委托、信 款相关手续的 托存款业务的 准确度 顺利进行 客户对办理存 提升客户服务 款相关手续等 的质量 服务的满意度 避免发放委托 发放委托贷款 贷款工作出现 的准确性 失误 确保贷款户资 记录贷款户资 金管理台账准 金管理台账的 确反映实际情 准确性 况  为客户办理存款相关手续出现差错 的情况不超过 [ ]次，或为 [否决性指 标 ] 客户对办理存款相关手续、业务咨询等服务提出投诉的次数不超过 [ ] 次 发放委托贷款工作出现失误的次数 不超过 [ ]次，或为 [否决性指标 ] 记录贷款户资金管理台账出现错误 的次数不超过 [ ]次，或为 [否决性指 标 ] 核对贷款的计 保证及时了解 未与计财部及时核对贷款的计息、 息、还款的及时 贷款的计息、 性 还款情况 还款情况的次数不超过 [ ]次 确保客户及时 未能及时向客户汇报贷款动态信息 汇报贷款动态 了解贷款动态 的次数不超过 [ ]次，或为 [否决性指 信息的及时性 信息 标 ] 为贷款资金回 调研贷款户的 调研贷款户出现信息遗漏或错误的 收计划提供依 条数不超过 [ ] 条 力度 据 确保贷款户经 记录贷款户经 记录贷款户经营状况管理台账出现 营状况管理台 营状况管理台 错误的次数不超过 [ ]次，或为 [否决 账准确反映实 账的准确性 性指标 ] 际情况 贷款资金回收 确保贷款资金 副经理对贷款资金回收计划提出意 回收计划切合 计划的质量 见的条数不超过 [ ] 条 实际 保证准确了解 实际了解业务 有关协作单位 到有关协作单位和贷款单位了解业 情况的力度 和贷款单位的 务情况的次数不超过 [ ]次 业务情况 确保贷款本金 回收贷款本金 实际回收贷款本金和利息占计划回 和利息及时回 和利息的力度 收总额的比例不低于 [ ]% 收 为企业申报债 未能及时为企业申报债权的次数不 维护公司权益 权的及时性 超过 [ ]次，或为 [否决性指标 ] 向贷款企业提 保证客观公正 向贷款企业提供函证出现差错的情 供函证工作的 的反映企业的 况不超过 [ ]次 准确性 债权状况 确保及时通知 通知计财部作 计划财务部对 未能对转为资本金的原贷款及时通 账务处理的及 转为资本金的 知计划财务部作账务处理的次数不 时性 原贷款作账务 超过 [ ]次 处理 未能及时上报的旬报、月报、季报、 旬报、月报、季 确保部门情况 年报的次数不超过 [ ]次，其中出现 报、年报完成的 的及时准确上 及时性与准确 报 遗漏、错误的项目不超过 [ ]处（两 性 者权重各占 50% ） 保证为部门业 对归档材料收 务的开展提供 归档材料收集、整理的遗漏率不超 集、整理的全面 完整真实的资 过 [ ]% 性和完整性 料信息 档案立卷及时 做到各项档案 档案立卷存档的拖延次数不超过 及时立卷、存 性 [ ] 次 档 档案查阅规定 避免档案的缺 逾期未还的档案册数不超过 [ ]册 档案缺失的册数不超过 [ ]册，或为 的执行力度 失 [否决性指标 ]